近日,江苏7家A股上市银行三季度业绩报告已全部出炉。数据显示,7家银行前三季度同比净利润增速回升,5家银行营业收入保持两位数增长。同时,在银行加强风控的大背景下,资产质量也有所改善。
业绩表现:
两家城商行营收突破200亿大关
今年前三季度,江苏5家上市农商行业绩表现非常抢眼,江阴银行营收增速高达28.72%位居第一,张家港银行营收增速也大幅回升,常熟银行、无锡银行、吴江银行营收增速都保持稳定快速增长。由于基数较大的原因,江苏银行、南京银行两家城商行业绩增速略有放缓,但仍然保持稳定。
在营业收入方面,江苏银行、南京银行两家城商行均突破了200亿元大关,分别达到260.69亿元和201.91亿元。江阴银行在营收增幅方面最为出色,达到28.72%。净利润方面,江苏银行和南京银行遥遥领先于其他省内上市银行,两家银行净利润总和接近200亿元,常熟银行在净利润增幅方面达到25.32%,成为此项指标的省内冠军。
观察总资产规模,5家上市农商行都突破了千亿元大关,吴江银行、常熟银行在总资产增速方面处于领先地位。吴江银行行长庄颖杰表示,上市两年来,吴江银行营业收入、金融增加值、净利润均实现10%以上的两位数增幅。吴江银行始终坚持服务“三农”和实体经济的市场定位,扎实做好实体经济金融服务,持续强化风险管控和市场竞争能力。
资产质量:
不良贷款率下降趋势明显
在资产质量方面,截至2018年三季度末,7家银行不良贷款率都相对合理,大多数银行比年初均有不同程度下降。在不良贷款率下降的7家银行中,常熟农商行降幅最大,2018年三季度末该行不良贷款率为1%,比年初降低了0.14个百分点。降幅较大的还有江阴农商行、张家港行,都比年初下降了0.11个百分点。在7家银行中,不良贷款率基本保持在2%以内,只有江阴银行不良贷款率为2.28%。
净利润保持增长,风控管理扎实推进,资产质量持续改善。这在江苏银行三季度的业绩报告中表现充分,截至三季度末,江苏银行不良贷款率1.39%,较年初下降0.02个百分点;关注类贷款占比2.05%,较年初下降0.49个百分点;拨备覆盖率185.04%,较年初、半年末均提升。值得注意的是,反映资产质量真实性的重要指标“逾期90天以上贷款占不良贷款比例”,江苏银行三季度末进一步降至0.79,在行业中处于相对较优水平。
与此同时,南京银行的资产质量也在快速提升。截至2018年三季度末,该行核心一级资本净额648亿元,资本净额1005亿元,分别较2016年末增加了128亿元和136亿元,增幅达到24.6%和15.6%,核心一级资本充足率8.21%,较年初上升0.22个百分点,降低了市场对其资本补充紧迫性的担忧。
以上数据表明,南京银行一直推行的内生发展战略已取得明显成效,控速度、提质效的战略转型正在逐步实现。在资产质量提升方面,常熟银行在农商行中表现亮眼,9月末,常熟银行的不良贷款率由1.14%首次降至1.00%,甚至低于建设银行1.47%的水平,而国内农村商业银行的平均不良率在各类银行中最高。常熟银行的拨备覆盖率上升至406.74%,较去年年末猛增80.81个百分点。而今年上半年,上市银行中仅有宁波银行和南京银行两家拨备覆盖率超过400%。
专家点评:
收益增、漏洞补是业绩亮眼主因
收益快速增长,不良资产漏洞改善明显,这是省内上市银行三季报的主要表现,也是业绩亮眼的内因所在。
记者注意到,省内上市银行净利润增速出现回暖趋势。如江阴银行2018年9月末归属于上市公司股东的净利润同比增长5.38%,而去年同期这一数字仅为0.4%;常熟银行前三季度实现营业收入42.80亿元,同比增长18.27%,实现归属于上市公司股东的净利润为11.20亿元,同比大幅增长25.32%,增速居所有上市银行三季报之首。
苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示,前三季度中小银行经营业绩明显改善,究其原因,一是相对于大中型银行,中小银行对存贷款表内业务的依赖度更高,资管新规落地以来,银行表内信贷业务增速大幅提升,而且贷款的利率继续保持在高位;二是今年下半年以来,央行降准等货币政策微调,使得银行间流动性明显宽松,中小银行负债端成本明显下滑。总体来看,资产收益保持高位,资产规模扩张,资金成本下滑并保持充裕,是中小银行业绩明显改善的主要原因。
此外,为了降低不良贷款率,银行采取了多种处置手段。事实上,今年上半年上市银行的资产质量就出现好转,26家A股上市银行中,有20家银行的不良贷款率出现下降。不过,银行业整体不良贷款率仍在上升。银保监会8月披露的数据显示,二季度末,商业银行不良贷款率为1.86%,较上季度末上升0.12个百分点。黄志龙指出,中小上市银行不良贷款率下降,一方面可能与资产总规模快速扩张有关,另一方面也与中小银行的风控能力提高有关,同时企业的经营业绩仍然偏乐观。但是,仍需要警惕四季度和2019年不良贷款率再度回升的风险。江南时报全媒体记者 王琦
