香港新聞網11月29日電 據香港《星島日報》報道,港人熟悉的即食麵生產商日清食品(1475),今日起招股,招股價介乎3.45至4.21元,集資最多11.3億元,每手1000股入場費4252元。日清董事長兼首席執行官安藤清隆表示,來港上市因香港臨近內地市場,期望藉此開拓中國市場,提升內地市場知名度。並表示,會透過尋覓合作夥伴等方式,來拓展內地業務。
日清將分拆中港業務上市,擬發行約2.68億股新股,10%擬作公開發售,擬於下月11日於主板上市。安藤清隆表示,中國即食麵市場增長放緩,但日清高端產品仍有雙位數字成長,預計未來5年仍能維持。至於上半年毛利率下跌,主要由於去年新廠房剛投產,未來會推出更多較高端產品,毛利率料能回升。
該次上市獨家保薦人野村國際(香港)董事總經理凌瀚燊表示,對於該次上市集資額少於早前市傳15.6億元,不予評論,但稱目前22倍市盈率較有吸引力,能吸納長線投資人。據招股書資料顯示,日清已引入包括三菱及伊藤忠等共8名基數投資者。
信誠證券聯席董事張智威表示,已收到不少認購查詢,但暫未落實孖展預訂,相信與近日大市調整走勢有關,整體認購反應料難超越早前新經濟股。由基本面來看,其在中港市場有一定品牌知名度,過去3年盈利也屬於穩定,會較新經濟股為佳。
新加坡建築股份勝捷企業(6090)同樣於今日起至12月4日(下周一)招股,共發行3600萬股,其中600萬股於本港公開發售,招股價介乎3.0元至3.30元,集資最多1.19億元,每手1000股,入場費約3333元。該公司行政總裁江志明被問到上市費用佔集資額30%至40%,是否過高。他表示上市費用是公司涉足香港及國內市場的長遠成本,視乎如何看待貴與不貴。他續指,目前未有退出新加坡市場的計畫,但要看在港上市後情況,或者2、3年後會考慮。