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180只沪港深基金哪家强?三大标准优中选优

时间:2018-03-03 16:19:28

今年以来,沪港深主题基金热度有增无减,作为市场投资者眼中的“巨星”,列入多家大型基金公司的重点布局产品计划。据Wind数据统计,今年前两个月,已有35只新沪港深基金“诞生”(A、C份额分开统计),募集规模超过790亿元。截至2018年2月底,已成立的沪港深主题基金共计180只,总规模超2000亿元。

对此,业内人士分析,沪港深主题基金发行火热,一方面体现出市场投资者对该类产品的需求旺盛,另一方面折射出机构对港股市场普遍长期看好的判断。面对日渐丰富的沪港深基金,应如何优中选优? 业内人士建议,可参考三大标准。

第一,看港股配比。不同的沪港深主题基金,例如股票型、混合型等,约定的投资权益类资产投资比例不同,股票资产中投资于港股的比例又不相同。对于看好港股的投资者来说,建议可以挑选港股配置比例高的沪港深基金。

根据2017年四季报数据,主动型沪港深基金的港股持仓分化比较明显。其中,以工银瑞信、汇添富为代表的4家基金公司旗下沪港深基金的港股投资比例在80%以上,15家在50%以上,4家则在30%以下。

第二,看基金经理。不仅要看业绩排名,更要看基金经理的投资经验,投资管理经验丰富的资深基金经理,风格更稳健,长跑能力更强。对于沪港深主题基金,考虑到涉及沪市、深市、港股三市投资,建议选择在港股和A股上均具有丰富投资经验的基金经理,其应对市场变化、甄别个股、防控风险的能力往往更强。

值得注意的是,工银瑞信沪港深股票基金(002387)的基金经理郝康,拥有20年海外及A股投资经验,当之无愧为行业 “投资老将”。据了解,作为工银瑞信2008年布局海外的首只QDII基金――工银中国机会全球配置股票的首任基金经理,郝康曾在澳大利亚首源投资管理公司担任过基金经理,又曾任联和运通投资顾问管理公司执行董事,目前任工银瑞信权益投资总监,兼工银瑞信资产管理(国际)投资总监。

Wind数据显示,自2016年底截至2018年3月1日,郝康管理工银沪港深股票基金期间,超越业绩基准逾10%,年化回报高达30.06%。

第三,看公司实力。一只基金的业绩表现,不仅取决于基金经理的指挥能力,还取决于背后整个团队、公司的综合管理能力。具体到沪港深主题基金,建议更加侧重于观察基金公司的海外投资管理实力。这一点可参照专业投资者的眼光,选择机构投资者占比较高的沪港深主题产品,例如机构投资者占比领先的工银沪港深股票基金。

作为国内最大的中外合资基金公司,工银瑞信依托外方股东瑞信集团强大支持,公司十年来打造了一支实力强大的海外投资团队,曾获得海外投资金牛公司、海外投资明星团队等权威荣誉。工银瑞信是业内布局港股投资最早的基金公司之一,旗下相关产品业绩持续优秀,2017年包括工银中国机会全球配置QDII在内的3只主动股票型QDII位居银河证券同类前十,其中工银香港中小盘美元年内涨幅达41.34%,夺得同类亚军。同时公司旗下首只沪港深主题基金工银沪港深股票2017年也取得了35.27%的绝对回报,居银河证券同类前15%,并超越同期业绩比较基准12.62%。

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