2018年一季度股市发生剧烈震动,上证指数年初至今下跌5.59%,深证成指下跌3.71%。面对震荡市,主动权益类基金业绩也开始两极分化,表现最好的基金已经挣了22%,最差的已经跌去15%。2017年业绩各细分类型基金排名前十位,90%掉出十强,有些甚至已经排名倒数。
从主动权益基金梳理来看,汇添富、交银基金今年业绩优异,有多只产品进入各类基金榜单前十名,中银基金业绩入坑,最少有6只产品进入榜单最后十名。
整体来看,灵活性配置基金不仅有涨幅,而且还抗跌,最高涨幅达22%,相比之下普通偏股型基金的收益最高才12.00%。
从2018年一季度的数据显示来看,今年一季度的各类基金前十名排行榜与2017年同类基金前十名排行榜差异巨大。看去年榜单买基金的,今年一季度基本全部吃面,建议投资者在投资理财时,改变以往的投资方式和买卖股票习惯,重新定义自己的投资思路。(数据来源:东方财富(300059,股吧)Choice数据,银河证券,截至日期:2018-03-27)
01
股票基金平均收益-2.46%标准股票型基金(A类)一季度前十
在166只标准股票型基金中,今年以来平均收益-2.46%。排名第一的万家消费成长涨幅达到了8.51%,最后一名收益率-14.91%,首尾之间相差了23.42%。对比2018年标准股票型基金的排名,去年的前十无一进榜单,其中,去年排名第一国泰互联网++一季位列166只基金中第163名。从排名前十入选的基金来看,大多属于重仓成长股,赶上了今年的创业板反弹。
标准股票型基金(A类)一季度后十
在166只标准股票型基金中,共有130只出现了亏损,平均亏损3.97%,其中排名垫底的中银新动力今年已经亏损了14.91%。
此外,去年标准股票型基金第一名是国泰互联网+股票(代码001542)上涨61.95%,2018年一季度国泰互联网+股票滑落到标准股票型基金倒数第四位,下跌10.78%。在十大重仓股中有五只酒企,分别为贵州茅台(600519,股吧)、舍得酒业、泸州老窖(000568,股吧)、五粮液(000858,股吧)和山西汾酒(600809,股吧),其中贵州茅台(600519,股吧)持仓最多,达8.57%,酒类股票一季度表现疲软。
其他行业股票型基金(A类)前十名
在66只其他行业股票型基金(A类)中,今年以来平均收益-2.31%。排名第一的添富移动互联网股票涨幅达到了15.41%。汇添富、景顺长城各有2只基金位列前十。对比去年全年业绩榜单,排名前十之中只有交银消费新驱动股票业绩坚挺,今年一季度排名同类第九。其中,去年排名第一易方达消费行业股票基金一季度收益率-4.08%,位列66只基金中第37名。
2018年一季度后十名
在66只其他行业股票型基金(A类)中,共有48只出现了亏损,平均亏损5.00%,其中排名垫底的中金消费升级今年已经亏损了12%。
02
华安媒体互联网狂飙12%
按照交易代码口径,2017年底有2865只正式运作的混合基金,此前已经沉寂了两年的中邮信息产业灵活配置基金业绩一马当先,一季度净值增长率为22.08%,借助TMT行业的快速反弹,业绩一改颓势
偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)前十名
在374只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,今年以来平均收益-1.81%。排名第一的富国国家安全主题混合涨幅达到了12.65%。对比同类去年业绩排名,去年前十无一进榜单,其中,去年排名第一景顺长城新兴成长混合(基金代码:260108)一季度收益率-0.60%,位列374只基金中第123名。交银基金公司的2只基金产品位列2018年一季度前十名,增幅在7%以上。
偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)后十名
374只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,共有283只出现了亏损,平均亏损3.2%,其中排名垫底的富国改革动力今年已经亏损了13.78%。另外,广发基金公司有3只产品、中银基金公司有2只产品进入榜单最后十名。一季度后十名的基金中,跌幅均超过9%。
普通偏股型基金(A类)前十名
在161只普通偏股型基金(A类)中,今年以来平均收益-1.33%。排名第一的华安媒体互联网混合涨幅达到了12.00%。对比2018年普通偏股型基金(A类)的排名,去年只有上投摩根成长动力混合进榜单,其中,去年排名第一交银稳健配置混合一季度收益率-0.34%,位列161只基金中第51名。
普通偏股型基金(A类)后十名
161只普通偏股型基金(A类)中,共有122只出现了亏损,平均亏损2.52%,其中排名垫底的国都智能制造今年已经亏损了11.60%。
行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)前十名
在37只行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,今年以来平均收益0.92。排名第一的中邮战略新兴产业混合涨幅达到了20.30%,最后一名收益率-8.61%,首尾之间相差了28.91%。去年业绩前十名中的易方达医疗保健行业混合、富国创新科技混合、华宝医药生物混合业绩依然优秀,留在了榜单中,去年排名第一汇添富消费行业一季度收益率-2.89,位列37只基金中第29名。
行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)后十名
37只行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中,共有21只出现了亏损,平均亏损2.97%,中银、华宝兴业各有2只产品进入榜单最后十名。
03
灵活配置型基金首尾相差37.35%
在灵活配置基金中,任泽松管理的中邮信息产业收益率22.08%。整体而言,交银施罗德今年业绩突飞猛进,有多只产品位列前茅。
灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)前十名
在60只灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)中,今年以来平均收益-1.34。排名第一的交银优势行业混合涨幅达到了8.61%。对比去年榜单,去年的前十无一进榜单,其中,去年排名第一汇添富蓝筹稳健(519066,基金吧)灵活配置混合一季度收益率0.15%,位列60只基金中第17名。
灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)后十名
60只灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)中,共有42只出现了亏损,平均亏损2.80%,其中排名垫底的广发内需混合今年已经亏损了10.14%。另外,广发基金公司的2只产品进入榜单最后十名。
灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)前十名
在422只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)中,今年以来平均收益-1.42。排名第一的中邮信息产业灵活配置混合涨幅达到了22.08%,最后一名北信瑞丰平安中国基金收益率-15.27%,首尾之间相差了37.35%。对比去年榜单,去年的前十无一进榜单,其中,去年排名第一东方红沪港深灵活配置混合的一季度收益率1.46%,位列422只基金中第79名。在前十名中的有3只来自交银基金公司、2只来自中邮基金公司。
灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)后十名
422只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)中,共有280只出现了亏损,平均亏损3.72%,其中排名垫底的北信瑞丰平安中国主题灵活配置今年已经亏损了15.27%。
04
QDII油气类股票型基金跌幅达10%
纵观2018年一季度的QDII股票型基金(A类),油气类的基金的收益下跌幅度大,一季度后十的基金中,油气类基金占40%,最高跌幅为10.76%。
QDII股票型基金(A类)前十名(截止2018.03.27)
在70只QDII股票型基金中,今年以来平均收益-1.46%。排名第一的交银中证海外中国互联网指数涨幅达到了6.31%。对比2018年QDII股票型基金的排名,去年的前十交银中证海外中国互联网指数、嘉实全球互联网股票人民币、易方达亚洲精选股票进榜单,其中,去年排名第一交银中证海外中国互联网指数继续蝉联冠军。广发基金公司和易方达基金公司分别两只产品位列前十。
2018年一季度后十名(截止2018.03.27)
70只QDII股票型基金,共有41只出现了亏损,平均亏损3.90%,其中排名垫底的南方道琼斯美国精选A今年已经亏损了12.77%。在一季度后十名的基金中有4只油气类产品,下跌的主要原因来自美联储加息以及税改通过。
(数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-03-27)
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