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公募基金20年 偏股型年化收益16.5%五年翻倍

时间:2018-05-18 16:24:50

封面新闻记者 朱雷

今年,是公募基金20年。5月16日,证监会新闻发言人高莉就公募基金行业发展情况答记者问,披露了近20年来公募基金的发展情况。

披证监会数据,截至2017年底,偏股型基金年化收益率平均为16.5%,也就是说,持有5年就翻倍。

累计分红1.71万亿元

据高莉介绍,从投资回报看,截至2017年底,公募基金行业累计分红1.71万亿元,其中偏股型基金年化收益率平均为16.5%,超过同期上证综指平均涨幅8.8%,也就是说,远远跑赢了大盘。债券型基金年化收益率平均为7.2%,超出现行三年定期存款利率4.5%。

平均年化收益率16.5%是什么概念呢?按复利计算,不到5年就能翻一番,9年能够翻两番。

同时,基金管理公司受托管理基本养老金、企业年金、社保基金等各类养老金1.5万亿元,在养老金境内投资管理人的市场份额占比超过50%,总体上实现良好收益,以社保基金为例,2001―2016年实现年化收益率8.4%,2017年收益率在9%左右。

这20年里,公募基金管理人和产品数量稳步增长,产品多元化发展,努力满足投资者资产配置多样化需求。

截至2017年底,我国境内共有基金管理公司113家,其他公募基金管理人14家,管理资产合计达11.6万亿元。

产品方面,公募基金产品数量达到4841只,范围涵盖股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、商品期货基金和ETF基金。同时,养老目标基金、FOF基金等以价值投资为理念、倡导获取长期稳定收益的新产品逐步推出。

“牛基”层出不穷

1998年是中国基金业元年。1998年3月初,国泰基金、南方基金成立;3月23日,基金金泰、基金开元发行。

这20年里,“牛基”层出不穷。

其中,最牛的基金,莫过于“最牛基金经理”王亚伟所执掌的“华夏大盘基金”。2006年,王亚伟开始管理华夏大盘,到2012年他离职之时,6年间,该基金每年的业绩排名均处于领先地位,6年总回报高达11.04倍,年化回报率达49.22%,大幅超越同类基金和市场,创造了难以复制的投资业绩。王亚伟也成为普通投资者眼中的“股神”。以至于到了后期,王亚伟管理的基金看好啥股票,啥股票就能在市场上疯涨。

更有统计显示,截至2017年底,共有12只基金成立以来收益率超过10倍,华夏大盘精选成立以来收益率更是高达22.27倍,为表现最好的;另有11只基金,成立以来收益率均在10倍到14倍之间,包括了兴全趋势投资、博时主题、国泰金鹰增长、嘉实增长、基金兴华、汇添富优势精选(519008,基金吧)、嘉实成长、华夏收入、华夏回报、富国天益价值(100020,基金吧)等。

不过,上述牛基中,只有一只基金的基金经理没有发生过变更,为富国天惠(161005,基金吧)的朱少醒,他自2005年11月16日该基金成立时管理至今,累计任职超过12年,也是现任主动基金经理中任职时间最长的。

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