主题透析
本报记者 任小雨
昨日，增强现实板块盘中集体走强，整体大涨逾3%，位居板块涨幅榜首位，板块内29只成份股实现上涨，占比逾九成。个股方面，环旭电子(601231,股吧)昨日涨停，歌尔股份紧随其后，涨幅也达9.01%，道明光学(002632,股吧)（6.43%）、利亚德(300296,股吧)（5.84%）、风语筑（4.98%）、联创电子（4.97%）、北京君正(300223,股吧)（4.09%）、三安光电(600703,股吧)（3.88%）、水晶光电(002273,股吧)（3.84%）、高新兴(300098,股吧)（3.63%）、华力创通(300045,股吧)（3.42%）、欧菲科技（3.36%）和安妮股份(002235,股吧)（3.35%）等个股涨幅均超过3%。
资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033,股吧)数据统计发现，昨日板块内共有20只个股呈现大单资金净流入态势，其中，三安光电、歌尔股份等2只个股大单资金净流入均在1亿元以上，分别为24092.28万元、15756.65万元，另外，环旭电子、高新兴利亚德、水晶光电、联创电子和道明光学等6只个股大单资金净流入均超1000万元，上述8只个股合计吸金5.55亿元。
日前，谷歌第二次进军AR市场，对增强现实板块形成利好。近期一份文件显示，谷歌内部正在研发一款独立增强现实AR头显，这款头显在谷歌内部被称为A65。文件显示A65很可能搭载高通QCS603处理器，这款芯片将支持OpenGL， OpenCL和Vulkan图形，通过高通的神经处理引擎和谷歌的Android神经网络应用程序编程接口，来进行人工智能的神经网络的处理。这是谷歌第二次进军AR市场，此前曾以Google Glass眼镜进行过试水，但由于对嵌入式摄像头隐私的担忧，谷歌将该产品从消费级市场中撤出，目前多使用在商用市场，这款AR头显将更偏用于消费级市场。
IDC预测报告显示，AR/VR产品与服务产值在2018年将达到178亿美元，相比2017年增长95%。国元证券(000728,股吧)表示，长期来看，AR/VR市场具有巨大的潜力，随着技术瓶颈不断被攻克，5G逐步商用，增强现实产业有望进入高速发展阶段，行业景气度有望持续增长，具有业绩支撑的龙头标的值得关注。
事实上，增强现实产业上市公司业绩表现同样出色，统计发现，有24家公司今年一季度净利润均实现同比增长，占比逾七成。其中，晨鑫科技、江南化工(002226,股吧)、GQY视讯、卓翼科技(002369,股吧)、风语筑、利达光电(002189,股吧)、中青宝(300052,股吧)、道明光学、棕榈股份、联创电子等10家公司一季度净利润同比增长均在100%以上。
中报业绩预告方面，截至目前，已有13家相关公司披露2018年中报业绩预告，有12家公司2018年中报业绩均有望继续实现增长，占比逾九成。其中，卓翼科技、晨鑫科技、道明光学、利达光电、棕榈股份等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长实现翻番。
在此背景下，早在一季度社保基金就已对增强现实相关概念股进行了布局。根据一季报披露显示，4家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影，合计持股数量7.46亿股，合计持股市值约49.29亿元。具体来看，京东方A、水晶光电、高新兴等3只个股成为上述机构在今年一季度继续加仓的重点，增持股份数量分别为45679.35万股、940.43万股、80.00万股；社保基金今年一季度新进持有三安光电2500.05万股。
