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观点：位于智利北部的安托法加斯塔地区的铜矿运作受到昨夜强降雨的影响，并且降水持续到了周三，阻碍铜矿运作影响供给，关注铜短期44500支撑。镍国内供给端复产或为主调，而需求修复则相对滞后，短期镍价仍有压力，建议观望。期铝中间商无投机操作空间，下游企业按需采购，进入6月份，下游需求进一步减弱，整体成交较差，逢高抛空。
黑色板块
观点：螺纹钢：暂且观望；铁矿石：逢高沽空；焦煤：逢高沽空；焦炭：逢高沽空。
化工板块
观点：原油方面， 美国原油库存意外上升，汽油和馏分油库存也增加，欧佩克主导的减产难以消除供应过剩，欧美原油期货暴跌。原油短线有反弹需求。
PTA方面，PTA加工费回升，库存在刚需和检修减量下，缓慢去化，聚酯工厂原料库存偏低，利润尚可，开工动力依然较好，聚酯维持较高开工率，采购原料仓单和现货积极性有所回暖。操作上建议观望，不建议跟多。
聚烯烃方面，石化企业今日小幅下调，批量优惠政策，高压继续大幅下调，与线性价差已经收窄至800左右。中间贸易商心态谨慎，拿货积极性较低，下游需求依然乏力，维持刚需采购为主，PE库存在缓慢下降后上涨再度上升。近期抚顺，齐鲁，扬子等装置大修涉及产量损失较多，造成区域性货源紧缺。近三个交易日卖盘继续卖出的意愿有所减弱，前空可依靠9195继续持有，新空等8850位置表现。
甲醇方面，西北主产区生产企业报价暂稳，主产区甲醇库存相对偏低，主要受西北能源，内蒙荣信，中煤远兴检修，神华宁煤烯烃装置外采影响，但后期受部分检修重启影响，供应压力将增加。沿海甲醇行情维持窄幅波动，江苏甲醇报盘推涨，持货商部分捂货惜售，高价放货存压，买方心态观望，高价走货阻力明显，大单成交清单。操作上建议以偏空路为主，多单短线有利就好。
农产品板块
观点：美国北部天气干燥，市场担忧扩大至中西部，短期美豆或在天气炒作下反弹，关注周五的月度供需报告，但对市场指引有限。豆粕现货下跌后成交转好但短期弱势难改，连粕跟随美豆或反弹至2700以上。隔夜原油大跌带动油脂下跌。斋月后产量增加出口需求减少，马盘棕榈油偏弱走势。国内进口出现利润，陆续有8-9月买船，棕油偏弱下行。豆油库存125万吨左右，本周料继续回升但幅度有限，价格下跌后低位成交良好，但豆油进一步反弹乏力，震荡为主。
金融板块
观点：市场强势上行。资金市场呵护之下紧张缓解，同时投资者情绪好转量能回升放大。前多继续持有。
各版块详细资讯信息
金融板块
1、美三大股指集体上涨。道指涨0.18%，报21173.69点。纳指涨0.36%，报6297.38点。标普涨0.16%，报2433.14点。原油期货价格重挫。“超级星期四”之前投资者行动谨慎。
2、美国总统特朗普：基建计划将令基建方面的投资规模增长至1万亿美元；美国民众值得更好的基建计划；奥巴马医改是个灾难。
3、李克强周三主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级；通过《志愿服务条例（草案）》。
4、中国5月外汇储备为30535.7亿美元，预期30400亿美元，前值30295.3亿美元，环比增240亿美元，连增4月。外管局：5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，5月外汇供求继续处于基本平衡状态。
5、财政部：2017年1月1日至2019年12月31日，将小微企业年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元；低于50万元的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
6、与去年同期相比，5月上海不少区域二手房成交普遍下降5至7成。上海部分银行首套房房贷政策日益紧缩，有银行将首套房按揭贷款利率按基准利率1.1倍执行，还有银行停止房贷业务。
金属板块
1、道琼斯6月7日消息，位于智利北部的安托法加斯塔（Antofagasta）地区的铜矿运作受到昨夜强降雨的影响，并且降水持续到了周三。必和必拓（BHP Billiton）旗下的Escondida铜矿是全球最大的铜矿，其表示，目前正在降雪，已经暂停了所有运作。智利国家铜业委员会（Codelco）称，以防万一，该公司旗下Chuquicamata矿区及附近的Radomiro Tomic铜矿和Ministro Hales矿的采矿活动已经被暂停，而智利铜生产商Antofagasta则表示，Centinela和Zaldivar铜矿遭遇间歇性生产中断。波兰铜业集团（KGHM）旗下的Sierra Gorda铜矿称正在考虑是否部分限制运作以防意外。Antofagasta地区的强降雨预计将持续到周三，在2016年4月，倾盆而下的大雨导致河水漫过堤坝，造成数个矿场关闭。在2015年，降水导致智利北部的Atacama地区道路无法通行，进而阻碍矿商生产。
2、印度国家铝业(NALCO)董事长周一表示，为了集中扩大本国铝产能，公司现已暂停所有海外业务，伊朗是为其一。印度国家铝业去年曾和伊朗矿业开发机构签署协议，探索建设铝冶炼厂的可能性。去年印度政府曾要求NALCO重新考虑其全球性扩张项目，其中就包括伊朗项目。政府认为伊朗铝加工能力仅够本国自给自足。NALCO之前还计划在中东地区建设一家年产50万吨的冶炼厂以及相关发电厂。公司计划到2017年或2018年将铝产量提高14%至44万吨。预计届时氧出口量将提高20%达到12万吨。Chand说NALCO投资8.49亿美元的位于奥里萨邦东部Damanjodi的冶炼厂有望在2021年实现投产，届时公司的氧化铝产量将会提升48%至310万吨。此外，Nalco现如今正建设一家100万吨产能的冶炼厂来提高氧化铝产能。他表示，公司已经取得了环境许可证，技术选择也已经准备就位。
3、据外电6月6日消息，俄罗斯联邦海关服务周二公布的数据显示，今年前4个月俄罗斯铝和镍出口至独联体以外国家数量减少，但铜出口增加。
黑色板块
一 、市场分析
螺纹钢：上海建筑钢材价格窄幅震荡。全天除盘螺由于到货少的原因小幅拉涨外，其余资源均稳。外围带钢、钢坯虽然有所上涨，但实际成交有限，本地成交亦是如此，主要是高考期间采购意愿不强导致。目前来看，资源陆续补库，需求处于中低位，但近期成交低迷在市场预期之中，故调价意愿不强。预计近日价格窄幅盘整。
铁矿石：【进口矿】：贸易商报价较昨日弱势下跌5元/吨左右，钢厂询盘依旧较清淡，成交弱势。远期资源方面，PB粉，Mac粉和块矿比较畅销。6月下旬PB粉+块卖盘价格在6月指数-0.3美元/吨，还盘6月指数-0.6美元/吨；7月资源报盘较少，个别报7月PB全粉7月指数+0.2美元/吨；巴西卡粉因资源稀少，卖家惜售。矿山发货方面，据Mysteel了解，下个月某大矿山将减少50万吨左右的块矿发运。考虑到目前市场块矿资源紧缺，后期块矿溢价或将获得提振。【国产矿】：国产矿市场价格市场趋弱运行。虽昨日指数小幅上涨，但近期唐山市场的内粉价格略高于外粉价格，钢厂打压力度进一步增强。由于价格问题，矿山及精选厂出货不好，目前遵化地区60%粉报价湿基不含税400左右，但问的人少之又少，眼前的局势让多数商家感到压力甚大，贸易商也不敢轻易采购，力求保证自身的利益不受市场走跌影响，不过仍有资金吃紧的商家低价向本地钢企上货，市场价格混乱，区间大，预计内粉价格近期必将面临下跌的事实。
焦煤：【国内煤】：国内炼焦煤市场暂稳运行。煤矿方面近期主流地区炼焦煤价格均有下调，煤矿短期心态较为悲观，销售方面压力较大，预计短期国内主流炼焦煤现货市场稳中偏弱。国内主流炼焦煤价格参考行情如下：华北地区：山西吕梁孝义S2.5-2.8，G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6，G85报1230元/吨，S1.2，G70报1070元/吨，S1.3，G85报1080元/吨。【进口煤】：进口煤市场弱稳运行，市场成交清淡。7日唐山港(601000,股吧)-Mysteel进口焦煤价格指数（MTI）为1377，较6日稳。冶金煤方面：7日进口焦煤报价报价弱稳，节后市场成交情况一般，市场热度一般。7日蒙煤报价暂稳，现蒙煤沙河驿市场报价1240-1330元/吨左右。俄罗斯主焦报价CFR135-140美元/吨，加拿大斯坦达报价155美元/吨，均为CFR不含税价格。
焦炭：国内焦炭现货市场弱稳，山西部分焦企有补降，整体成交平稳；下游方面，钢厂焦炭库存仍居高，采购未见明显回暖，短期国内主流焦炭价格仍有继续下跌可能。
化工版块
（1）截止上周，美国原油日均产量931.8万桶，比前周日均产量减少2.4万桶，比去年同期日均产量增加57.3万桶。
（2）昨日WTI原油货结算价每桶45.72美元，下跌2.47美元，跌幅5.1%，交易区间45.65-48.23美元；布伦特原油期货结算价每桶48.06美元，下跌2.06美元，跌幅4.1%，交易区间47.96-50.14美元。
（3）昨日PTA现货市场主流供应商港口自提报盘暂稳至4750元/吨。市场交投尚可，买盘以贸易商为主、零星聚酯工厂买盘。成交约2.3万吨。现货商谈基差110-120元/吨，仓单商谈基差110-120元/吨。日内现货市场成交听闻4711元/吨仓单、4714元/吨仓单、4735元/吨仓单、4700元/吨自提、4706元/吨自提以及4726元/吨自提等。
（4）昨日国内LLDPE价格小幅松动在50-100元/吨左右，部分石化纷纷下调出厂价，贸易商心态谨慎，接货积极性不高，随行就市，小幅低报，终端需求乏力，维持刚需采购为主。
农产品板块
1、周三CBOT 7月大豆合约收涨7-1/4美分，报每蒲式耳9.30-3/4美元。7月豆粕合约收涨3.80美元，报每短吨304.90美元，跟随大豆的涨势。7月豆油合约收低0.03美分，报每磅31.36美分。
2、市场预估5月末马来期末库存为161万吨，环比增加0.063%。产量环比增加5.8%至164万吨，出口环比增加13%至145万吨。MPOB将于6月13日中午公布产量数据。
3、未来10天北美产区降雨偏少，温度较高，土壤墒情较差。
4、AAFC：过去的30天里，萨斯喀彻温省南部和曼尼托巴省西南部降水不足正常年份的40%，春小麦和油菜籽的生长进度较正常年份落后了7-10天。
文章来源：微信公众号美尔雅(600107,股吧)期货
