美银美林发表报告表示,重申对长和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42亿; 比率 24.929% 「买入」投资级,上调目标价由98元升至101元,因对其估值延伸至2017年,同时轻微上调对其每股资产净值预测,倘若3意大利与Wind合并若获当局通过,料可额外再提升对其每股资产净值预测2至3%。
该行估计,长和上半年核心盈利为144.97亿元,按年跌3%(主要受外汇因素所影响,料欧洲电讯业务EBIT仍提供良好贡献(按年升11%至54.57亿元);该行料长和中期港口及相关业务EBIT按年跌10%至28.19亿元,料零售业务EBIT按年持平为44.71亿元,估计基建业务EBIT按年升25%至43.62亿元。
美银美林估计,长和上半年纯利按年跌2%至141.65亿美元,每股盈利预测为3.67元,每股派息按年持平为0.7元。投资者将关注英国公投脱欧後,长和未来的策略部署。(wl/)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-01 16:25。)