光大证券(601788,股吧)将于下周一（8月8日）起在香港公开招股，集资约80.24亿至90.17亿港元，计划于8月18日挂牌上市。继东方证券（3958-HK）之后，光大证券是今年第二家赴港上市的中资券商。
光大证券今日（8月7日）在香港召开新闻发布会，将于明日起至8月11日在港公开招股，招股价在11.8至13.26港元，拟发行约6.8亿新股，集资约80.24亿至90.17亿港元。计划于8月18日在香港联交所挂牌上市。
招股材料显示，光大证券拟将约35%的募集资金用于进一步发展资本中介业务、35%用于境外业务的运营和境内外平台的非内生性扩张，20%用于财富管理业务和机构证券服务业务，其余10%用于营运等一般用途。
与其他A+H券商有所不同，光大证券的分拆上市计划是此次赴港上市的最大亮点。
光大证券在招股材料中称，拟自2017年1月1日至2018年6月1日期间，通过在香港联交所上市的方式，将包括光大证券（国际）有限公司（下称光证国际）、新鸿基金融集团（下称新鸿基金融）及任何光大证券可能收购的香港业务分拆。光大证券相信，分拆可募集资金并提升其香港业务平台在海外投资者、业务伙伴及客户中的声誉。
光大证券2010年11月成立了光大证券金融控股（光证金控），开始布局海外业务。2015年6月光证金控正式收购香港老牌证券行新鸿基金融70%股权，成为中资券商在海外最大业务平台之一。光证金控当时承诺，将于交易完成后3年内，把新鸿基金融的股份上市，上市前光大证券金融及新鸿基金融将会继续独立营运，各自的管理层及品牌维持不变。
按照香港上市相关规则，在母公司上市三年内，香港联交所通常不会批准分拆的申请。光大证券也表示，建议分拆可能使其面临多种风险，包括意料之外的成本、其他交易未能顺利完成所带来的风险，以及分拆上市对光大证券营运境内外一体化平台业务战略造成的潜在不利影响。
根据招股书，光大证券若未能于2018年6月1日前完成分拆，新鸿基可要求光大证券购买新鸿基金融剩余的30%股权。
光大证券由光大集团和光大控股分别持有29.68%和29.16%的股份。背靠光大集团，光大证券一直综合实力靠前，不过曾因2013年“8・16”乌龙指事件被罚款4.36亿元以及被没收8700万元人民币的收入。自2013年8月31日起至2014年7月被禁止从事自营交易（自营固定收益证券除外）及暂停提交新业务申请。
目前，光大证券已经摆脱“8・16”事件的影响，重归一线券商行列。光大证券自2014年被评为C级之后，经过两年时间，2016年光大证券评级升至AA级，成为获评AA级的8家券商之一。中国证券业协会的统计数据显示，光大证券2015年实现营业收入和净利润分别为133亿元和65.7亿元，在业内位列第11和12位。
光大证券2015年年报显示，国家外汇管理局旗下三家投资平台合计持有光大证券约2797万股，市值约为5.58亿元，分列第八、九、十大股东。中国证券金融股份有限公司（证金公司）和中央汇金资产管理有限责任公司也分别持股1.63%和0.96%，是光大证券的第三和第四位的股东。
2009年在A股挂牌的光大证券，是继东方证券（3958-HK）之后，今年第二家赴港上市的中资券商。其实，光大证券早于去年12月就曾向香港联交所递交发行H股上市的申请，但申请后来失效。今年6月21日再次递交申请。
香港时富证券联席主席邓建初对界面新闻记者表示，光大证券已因市况不佳而延迟上市，但是也怕“夜长梦多”仍坚持上市。现在同类型的中资券商股很多，加上市况不好，香港投资者未必有兴趣，估计光大证券上市情况不会太好。但有外媒报道称，此次光大证券上市发行H股已获得八个基石投资者认购，占公开发行股票的七成。
今年7月8日正式登陆港股的东方证券就在挂牌首日遇冷，跌破发行价。东方证券上市首日收报8.10港元，较发行价8.15港元跌0.613%。上周五东方证券收报8.23港元。
2016年，内地券商迎来了H股融资的高潮，除东方证券和本月即将挂牌的光大证券外，招商证券(600999,股吧)也于5月13日向港交所递交了申请，平安证券、中信建投也都宣布启动了H股上市计划。
光大证券上市后，在港上市的中资券商将增至12家。其余11家分别为，中信证券(600030,股吧)（6030.HK）、海通证券(600837,股吧)（6837.HK）、中国银河（6881.HK）、申万宏源(000166,股吧)（0218.HK）、中州证券（1375.HK）、恒投证券（1476.HK）、国联证券（1456.HK）、广发证券(000776,股吧)（1776.HK）、华泰证券(601688,股吧)（6886.HK）、中金公司（3908.HK）、东方证券（3958.HK）。
