证券时报记者 梁雪
光大证券(601788,股吧)于8日早间公告称，该公司正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市相关工作。据光大证券港股招股文件显示，此次发行的6.8亿股H股中，90%用于国际发售，10%为香港公开发售，股票代码为“6178.HK”。光大证券此次H股发行的价格区间初步确定为11.80港元至13.26港元。
以H股招股中间价计，光大证券H股较A股8月8日股价折让约36%。光大证券H股在香港公开发售拟于8月8日开始，8月11日结束。预计定价日为2016年8月11日或前后，并预计于2016年8月17日或之前公布发行价格。
据了解，光大证券在香港首次公开招股，已经与8家基石投资者签署基石投资协议。8家基石投资者分别是广东恒健、中船重工、中国建筑、中国人寿、交通银行、美国保德信集团、大众交通(600611,股吧)、台湾三商美邦人寿。
值得注意的是，与大部分中资券商采用的“A+H”两地上市不同，光大证券此次港股IPO最大亮点是，该券商计划于2017年1月1日至2018年6月1日期间，将现有光大证券（国际）、新鸿基金融集团运营的业务，以及任何可能收购的其他香港业务分拆上市。
据公告，证监会核准光大证券发行不超过7.8亿股境外上市外资股。根据此次发行上市的时间安排，光大证券于8月8日在香港刊登并派发H股招股说明书。光大证券此次全球发售H股总数为6.8亿股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中，初步安排香港公开发售6800万股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售6.12亿股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
此外，自香港公开发售截止日后起30日内，联席代表（代表国际承销商）还可通过行使超额配售权，要求光大证券额外增发不超过1亿股H股。
集资用途方面，光大证券表示，拟将35%用于进一步发展资本中介业务，35%用于境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张，20%用于发展财富管理业务以及机构证券业务，10%用于一般企业用途。
