EQS 新闻 / 2016-08-08 / 18:15 UTC+8
光大证券首日招股 8基石保驾护航
7月末香港交易所实施收市竞价机制，港股虽波动不断，但恒指仍旧创出今年新高。在此环境下，光大证券股份有限公司（股份代号：06178）今日首日招股，招股价介乎11.80港元至13.26港元，入场费2,678.73港元，计划集资90亿港元，拟于本月18日在香港交易所主板挂牌。该股昨天召开新闻发布会，是次招股倍受市场关注。
以客户需求为中心 力拓资本中介业务
作为中国领先且具有强大综合竞争力的证券金融集团，并且拥有《财富》世界500强企业之一的控股股东-光大集团的支持，光大证券(601788,股吧)近年持续聚焦中高价值客户群，坚持以客户需求为中心，扩展其资本中介业务。一方面，通过对客户的分级分层，以提升融资融券业务和股票质押式回购业务的客户渗透率和业务规模，同时大力发展并购融资、做市等服务予机构客户。有数据显示，截至2016年7月，沪深两市融资融券余额为近8,800亿元（人民币，下同）；参与两融个人投资者的数量为414.9万名，机构投资者有8157个，均较2015年有所增长。市场对融资融券等业务的需求增长，将公司相关业务向有利方向不断推进。另一方面，公司也在不断增强海外资本中介业务的投入，比如通过海外子公司光大证券（国际）与新鸿基金融集团，向客户提供经纪与销售、财富管理、投资银行、资产管理、投资研究及保险顾问等服务。
藉助公司自身的中介业务优势，并根据客户的不同需求，以及在海内外均享有较高知名度的「光大」品牌的卓越影响力，公司获得业务的机率大大提升。今年5月，光大证券全资子公司主导完成收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva 65%股份的收购；2月，公司与杭州市人民政府及中国中铁股份有限公司就城市发展及基础设施建设方面达成战略合作协议，为其提供全方位金融中介服务。
引入多间基石投资者 优势明显受看好
处于行业领先地位的光大证券，因受益于光大集团的协同效应和品牌优势、领先的境内外一体化金融服务平台、不断增加的客户数量及业务机会，公司2013年至2015年归属于公司股东的净利润分别为205.8百万元、2,068.3百万元及7,646.5百万元，呈持续增长趋势。
公司业绩快速增长、竞争优势明显，再有市场对「深港通」预期的升温，券商板块料将直接受益，自光大证券启动上市项目以来受到市场诸多关注。据公司招股数据显示，已有多家基石投资者认购光大证券之股份，所得款项将用于进一步发展公司全业务条线的资本中介业务，从而满足客户的投融资需求；扩张境外业务运营；发展公司的财富管理及机构证券服务业务；及包括加强风险管理系统、人员培训等在内的一般企业用途。
基石认购信息：
光大证券基石名单 投资金额 / 将由基石投资者认购之H股股份数目恒健国际投资控股（香港）有限公司 113,000,000股H股中国船舶资本有限公司 113,000,000股H股中建资本（香港）有限公司 113,000,000股H股中国人寿保险（集团）公司 80百万美元BOCOM International Global Investment Limited 50百万美元The Prudential Insurance Company of America 30百万美元大众交通（香港）有限公司 30百万美元三商美邦人寿保险股份有限公司 20百万美元文件: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GYAEVGVLGA
标题: 光大证券首日招股 8基石保驾护航
关键词: 杂项
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