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《大行报告》大摩升越秀房托(00405.HK)目标价至5.6元 评级「增持」

时间:2016-08-09 11:21:00

摩根士丹利发表报告指,越秀房托(00405.HK) -0.040 (-0.825%) 沽空 $30.90万; 比率 1.137% 上半年物业收入净额按年升23%,主要由收购上海宏嘉大厦所带动,若撇除这个因素,集团的物业收入仍然保持强劲,按年增12%,预期下半年集团的物业收入净额增长维持12%,主要由於上海宏嘉大厦及广州国际金融中心商场资产增值後,所带来的正面续租租金表现。

报告提到,若越秀房托被列入深港通的股票名单,其股价具被重估的潜力。该行维持集团「增持」评级,并将目标价由4.91元升至5.6元,认为即使计入2%的延付单位、差过市场的人民币汇率走势预期及缺乏母公司对经营毛利的支持後,该股的股息收益率仍能维持6%,具吸引力。(ch/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-08 16:25。)

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