本文选自“旭日大数据”微信公众号，作者“成文”。
作为手机行业观察者，据手机报在线长期观察，进入2017年初以后，关于苹果iPhone8的传闻一直不断，随后作者从手机产业链了解到，iPhone8将会搭载全面屏、3D摄像头以及无线充电，这将会成为iPhone8三大主要亮点。按照以往iPhone秋季发布会，iPhone8将会在中旬发布，上周也有手机供应链企业向笔者透露称，iPhone8已经确定会在9月12日发布。
不过，据苹果中国台湾地区供应商最新消息透露称，由于iPhone8外观变动大，导致生产难度剧增，预计首批iPhone8于9月底前量产只有500万部左右，随着产能的提升预计今年第四季度有望提升到3000万部到3500万部，而到了明年第一季度则进一步扩产到4000万部。尽管iPhone8受限于供应商产能以及生产制造良率，其初期出货量并不能满足市场需求，但是从其供应商上市公司来看，对于iPhone8则是一致看好，且其供应商上市公司股价一路飙升。
iPhone8最新供应商曝光 高伟电子股价飙升26.18%
随着苹果iPhone8时间的不断推进，其热度也在不断快速上升，从其供应商上市公司来看，整体股价走势一路飙升。据媒体报道称，iPhone8最新供应商名单被曝光。
其中，前者摄像头模组厂商有：高伟电子(01415)、欧菲光(002456,股吧)、鸿海；镜头厂商有：大立光；触控马达和声学器件厂商有：瑞升科技(02018)、歌尔声学(002241,股吧)、声律；触摸屏厂商有：蓝思科技(300433,股吧)；3D Touch厂商有：业成、TPK；金属外壳厂商有：鸿准、可成科技；连接器厂商有：鸿腾(06088)；无线充电：台积电、立讯精密(002475,股吧)；防水器件厂商有：通达集团(00698)。在上述iPhone8供应商名单中，值得注意的有：高伟电子、通达集团、瑞升科技以及立讯精密、鸿腾。
首先来看看高伟电子，高伟电子连续两个开盘日暴涨，一次是上周四、五(9月1日)，一次则是本周一(9月4日)，早在上周五，高伟电子暴涨超过了20%，而本周一其再次暴涨一度达到26.18%，截至收盘其涨幅达到了21.70%。在短短的三个开盘，其股价累计涨幅超过了50%。
高伟电子一直都是苹果前置镜头供应商，但是其有一个很大的弊端，其营收主要来源于苹果，单一客户的依赖性太过严重，苹果订单占其营收比例达到了80%，该比例要远远超过蓝思科技、德赛电子等其他苹果供应商，这点从其近两年股价走势也可以看出，其2015年年初香港上市，当年正是苹果的此前的颠峰时期，其股价走高达到了近9元港币每股。
但是在随后的两年中，其股价一直走低，在2016年全年中一直处于不温不火状态，这与苹果去年全球的销量有很大的关系，而在近期从6月初到9月4日，其股价开始飙升，从2元每股左右上涨到目前的5.35元每股。6月份其从2元左右上涨到3元多，随着一直稳定在3元左右，直至8月底开始爆发。
作为苹果供应商，高伟电子近期股价之所以暴增，其中很重要的一个原因在于，苹果前置摄像头的单价提高。更是有言论表示：其有接替此前火爆的丘钛科技(01478)成为板块龙头的趋势。我们知道，尽管丘钛科技不是苹果供应商，但是受益于国内一线手机品牌厂商以及双摄像头的火爆，丘钛科技2017年以来其股价从4元每股上涨到目前的19元每股，近一年来看，更是从2元每股上涨到19元每股。
从高伟电子营收来看，据其前不久公布上半年业绩，2017年6月30日止六个月的收益达约3.19亿美元，较截至2016年6月30日止同期增加约5.9%。截至2017年6月30日止六个月的本公司拥有人应占纯利达约920.5万美元，较截至2016年6月30日止财政期间增加约252.8%。
因为从通达集团当前主要业务来看，其主要营收都来源于金属机壳，据了解，2015年其金属机壳部分营收是37.124亿港元，到了2016年实现了44.7%的同比增长达到了53.714亿港元，占据其总营收的68.6%。而其机壳业务之所以增长如此之快，主要原因则在于其三大客户华为、OPPO和vivo，三者在其机壳业务营收中的比例超过了50%。显然，通达集团业务有些偏向单一。
但是，从长远角度来看，今后玻璃和陶瓷无疑将会大范围吞噬金属机壳的市场份额，届时对通达集团业务影响可想而知。相比之下，防水器件将成为通达集团下一个接力业务，事实上，防水在手机中的应用爆发也是迟早的事情。
最后是立讯精密和鸿腾，众所周知，立讯精密此前是苹果连接器供应商，但是，立讯精密并非出现在iPhone8供应商中的连接器名单中，而是出现在无线充电供应商名单中，这是否意味着，立讯精密并没有成为iPhone8连接器供应商呢?iPhone8的连接器供应商只有一家今年新上市的公司鸿腾呢?
而在手机连接器市场方面，目前上市公司主要有立讯精密、鸿腾(06088)以及电连技术，其中后两者均为今年上市公司。
7月31日，国内主要从事智能手机连接器厂商电连技术上市，据了解，电连技术主要从事微型连接器研发、制造及销售，国内华为、OPPO、vivo、小米等手机厂商以及华勤等ODM厂商都是其主要客户，据数据显示，目前电连技术90%的营收都来自手机客户。与立讯精密截然相反，电力技术连接器业务客户为国内手机厂商，而立讯精密连接器客户则主要为苹果，这种局面与德赛电池(000049,股吧)、欣旺达(300207,股吧)如出一辙。
而鸿腾作为新上市企业，其更是获得了苹果连接器业务订单，9月4日，其股价也上涨6.71%。据数据显示，其是大中华区最大的连接器供应商，市占率高达10.4%。值得注意的是，鸿腾为香港上市公司，但是其同样和鸿准一样是鸿海旗下子公司。从近两年来看，越来越多的台企在内地上市，其背后的原因又涉及到哪些方面呢?
iPhone8引发手机产业链裂变 全面屏与玻璃后盖、无线充电首当其冲
我们知道，从手机市场来看，全面屏无疑是2017年手机市场最热的热点，很多消费者似乎很难理解为何全面屏会在今年瞬间得以爆发，这与以往手机其他新技术或者“黑科技”相比，其速度着实太快，如指纹识别和双摄像头，前者历经了两年时间，而后者更是前前后后历经了五年时间。
全面屏之所以爆发，其背后的原因主要有以下三点：其一，当前智能手机市场技术创新极为匮乏，这是全面屏爆发的基础;其次，苹果iPhone8新机采用全面屏带动了整个市场的发展，众所周知，苹果一直以来都是业界的风向标，但是全面屏之所以要比指纹识别爆发的要迅速很多，正是基于第一点以及第二点，在iPhone8推出全面屏之前，小米和三星都早已经有推出，但是一直都是不温不火，并非市场主要卖点所在;其三，这也是最主要的，全面屏的诞生，能够为业界带来更多的商业机会，其中最为典型的就是面板相关产业将成为最直接受益者。
除了全面屏引发手机产业链发生巨变以外，玻璃后盖和无线充电也将会是下一个爆发点。以玻璃后盖为例，据了解，某家创业型大2.5D热弯设备厂商，该公司人员在10人左右，但是其今年的营收则超过了3000万。由此可见，随着玻璃后盖市场的爆发，诸如远洋翔瑞等3D热弯设备厂商将会成为受益者。
在玻璃后盖市场，随着苹果iPhone8中有一款新机采用，无疑将大力推动整个市场的发展，对于整个手机产业链而言，是危机也是商机，危机是对于当前的精密结构件厂商而言，以当前的精密结构件厂商而言，主要营收基本上都是来源于手机外壳，但是随着未来玻璃与陶瓷抢占市场份额以后，可以预见，随着玻璃盖板厂商与精密结构件厂商争抢市场订单，未来将会有大批的精密结构件厂商走向整合，以及不少相关企业将会走向倒闭。
据了解，从去年到今年，精密结构件产业已经在快速整合，目前基本上都是巨头企业，与此同时，随着玻璃与陶瓷抢食手机后盖市场，导致当前精密结构件厂商也不得不加强玻璃后盖市场的布局，对于精密结构件厂商而言，今后除了手机后盖市场，最大的市场可能当属金属中框，换而言之，今后在金属中框市场的竞争势必将会更加白热化。
而无线充电将会成为手机产业另外一个爆发点，不少无线充电产业人士向笔者表示，无线充电产业将会成为下一个指纹识别市场。但是，当前不少无线充电产业链企业都在先布局汽车市场，主要原因在于汽车市场的利润远比消费类电子市场要高。
整体来看，随着iPhone8发布时间越来越近，其相关上市供应商股价也受到了很大的影响，更为重要的是，iPhone8的发布将会影响整个手机发展方向，全面屏自然不用多说，此外玻璃后盖以及无线充电、防水防尘将会对市场造成很大的机遇与危机。（编辑：姜禹）
