随着9月8日的一纸公告,资本市场迎来中国建材(03323)和中材股份(01893)合并的消息,巨无霸――“中国神材”闪亮登场,让人产生无比遐想。
智通财经APP获悉,为了解答各方对合并事项的疑问。9月11日,中建材股份及中材股份联合在香港举行新闻发布会。中国建材执行董事兼总裁曹江林表示,合并将按照正常时间表程序进行,股东会将在11月进行投票,若顺利的话,预期今年12月或者明年1月完成合并。合并以后公司的负债比率将大降60%以上。中建材的负债比率会从目前的228%,降至合并后的167%。
对于此前公布的每1股中材股份股票可换取0.85股中国建材股份。曹江林表示,0.85的换股比例是财务部门综合了多个因素给的建议。首先是两家公司过去历史股价表现,需要给股东一个合理的价格水平,其次也考虑到建材、水泥行业,以新材料的发展情况,以及两家公司的财务状况。目前两个董事会都认为这是一个合理的水平,是双赢甚至多赢局面。并相信未来合并后会产生巨大的协同效应。
9月8日晚间,中国建材旗下两家港股上市公司中建材、中材股份发布联合公告,两公司当日签订合并协议,由中国建材吸收合并中材股份。交易完成后,中材股份H股将从港交所退市。
公告显示,每1股中材股份股票可换取0.85股中国建材股份,即中国建材将发行30.36亿股股份,分别为9.895亿股中国建材H股及20.46亿股中国建材非上市股。交易后,中国建材股份数将达到84.35亿股,其中38.69亿股为H股,占总股本的45.87%,45.66亿股为非上市股,占总股本的54.13%。
对于此次合并,中国建材方面表示,中国建材、中材股份是全球重要的建材企业,此举将实现强强联合、优势互补,从而进一步提升在全球建材行业的竞争力。预计合并后,中国建材将成为全球水泥产能排名第一的企业,并在商品混凝土生产、水泥工程服务、石膏板生产、玻纤制造等多个领域居于世界领先地位。
中国建材和中材股份分别是国内第一和第四大水泥生产商,本次合并将有助于提高部分区域水泥集中度,与此同时,合并后中建材股份可通过统筹生产规划、制定统一销售策略,增强主业优势,也将以更大的市场影响力参与到中国水泥行业政策制定过程中,并在淘汰落后产能,加强行业自律等方面发挥更积极的作用。
本次合并目前已分别取得中国建材和中材股份董事会批准,尚需获得中国建材与中材股份各自的股东会审议通过,以及境内外有权监管机构的批准或核准。
截至收盘,中材股份股价上涨12.57%,报4.03港元,成交额达4.86亿港元。但是中国建材则跌1.99%,报4.92港元,成交额达5.29亿港元。