中金公司(03908)公布，2017年9月20日，公司与腾讯控股(00700)的全资附属Tencent Mobility Limited订立认购协议，据此，公司拟向其发行约2.08亿股H股新股，占经扩大后公司全部已发行H股约12.01%及全部已发行股份约4.95%。认购价每股13.80港元，较当日联交所所报收市价15.50港元折让约10.97%。
认购事项所得款项总额约28.64亿港元。扣除相关开支后，所得款项净额约28.61亿港元。公司拟用于补充公司资本金，通过进一步加强资本基础，支持公司的境内外业务发展。
在认购事项完成后，认购人有权根据公司章程提名1名董事候选人，且公司及认购人应有合理理由认同该候选人为公司董事的适合人选。
另外，认购人承诺未经公司事前书面同意，认购人不得，且应敦促其联属人士不得，直接或间接地取得(包括订约或同意取得)公司的额外股份，除非是接受任何以股代息、供股股份、资本化发行或公司股东可根据公司章程、相关法律法规或适用的证券交易所规则有权参与的任何其他股份发行，前提是在任何情形下认购人在公司的持股比例不超过公司全部已发行股本的4.95%;或为保持或恢复其在公司全部已发行股本中不超过4.95%的持股比例而不时取得股份中的任何投票权;或认购人在股份中所持的投票权比例因公司回购任何股份而增加。
同日，公司与腾讯控股全资附属腾讯计算机订立战略合作框架协议，据此，公司与腾讯计算机应促使及保证公司与腾讯在集团层面建立战略合作关系。双方同意其各自管理层将积极推动战略合作的有效开展，包括成立由双方高级管理人员担任联席主席的战略合作委员会。
此次合作主要围绕金融服务领域展开，双方应当结合其在各自行业内的优势资源，积极探索及确定具体合作项目及合作内容，并在合作中充分发挥双方优势。公司和腾讯已初步框定潜在重点合作方向，包括精准营销以及大数据分析等。
战略合作框架协议签署后，双方将尽快就该等合作方向及其他潜在合作方向进行具体商谈。合作的形式包括但不限于共同设立试点项目、就具体业务订立合作协议等方式，该等形式将根据届时的具体情况决定。
此次定向增发H股、引入战略投资者是公司扩大财富管理业务规模、以金融科技加速财富管理转型，从而进一步提升在财富管理及资产管理领域领先优势的战略性举措的重要部分。
通过与腾讯在精准营销、大数据分析等方向的深度合作，公司将得以扩大客户规模，并为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品及服务。通过科技与金融专长的结合，公司亦能够更好地服务于实体经济并促进普惠金融领域的创新。
