曾成“冻资王”、让全香港出现资金紧张的阅文,又一次火了。
腾讯旗下阅文集团在香港IPO面向散户投资者的部分获得100倍认购。
阅文集团招股说明书显示,供散户投资者认购的公开发售比例为10%,约1510万股;如果散户投资者的超额认购倍数达到50倍以上,则将供机构投资者认购的股份拨至散户部分,令面向散户投资者的公开发售比例提高至33%。今天,阅文集团将结束散户公开发售部分,并确定发行价。
据财新援引有香港券商人士称,阅文的市场反应好过稍早前的众安在线,预计IPO将录得420至600倍的超额认购,冻资额最高达3500亿港元,有望跻身港股“十大冻资新股”之列。
此前据媒体报道,阅文希望在IPO中筹得11亿美元的资金。
值得注意的是,从阅文集团IPO开始接受散户认购开始,香港资金持续紧张。
阅文IPO导致香港资金紧张?
31日,香港1个月期港元银行间同业拆借利率(HIBOR)上升5个基点至9年以来新高。HIBOR已经连续五日上涨。
华尔街见闻曾提到,26日,阅文IPO开始接受散户认购时,HIBOR攀升4个基点至0.69286%,创9个月来最高水平。
不过,也有分析认为,HIBOR一再走高,与金管局早前连续增发外汇基金票据不无关系。该局于8月及9月一连两个月宣布作出相关抽资行动,涉及金额共800亿元。自8月22日增发外汇基金票据以来,金管局逐步在市场抽走流动性,导致银行体系总结余持续减少,由8月下旬的近2600亿元拾级而下,跌至近日的1797亿元。
阅文曾为“冻资王”
作为联席保荐人,富途证券26日曾对用户表示,因阅文集团融资认购场面过于火爆,当日暂停杠杆申购。
富途证券称,即日起至30日,客户可随时提交现金认购。“富途正在紧急申请新额度,有进展随时通知。如有更新,已提交现金认购的客户,亦可取消后重新使用融资认购。”
阅文招股有多火爆?经媒体测算,至少已经超购71倍。
香港媒体上周报道称,辉立、海通等5家券商已经预留高达690亿港元的保证金( 展)额度,经计算,阅文未正式公开认购前,单就保证金计算就已超购71倍。
26日上午,阅文集团公布了招股书,根据腾讯控股发布建议分拆阅文集团于香港联合交易所有限公司主板独立上市刊发阅文发布的招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围公告:
阅文集团10月26日-31日招股,公司拟全球发售约1.51亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元,每手买卖单位200股,预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始买卖。
若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实,市值将在435亿港元至498亿港元之间。全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而目前腾讯持有阅文61.95%股权。