美银美林:国寿(02628)第三季盈利强劲 重申“买入”评级
美银美林发表报告表示,中国人寿(02628)第三季盈利同比升365%表现强劲,由于公司早前已发盈喜,所以已为市场所预期。该行称,国寿上季盈利受到投资收益较高所推动。
该行称,国寿第三季业绩总体正面,预计内险股盈利趋势至2018年可望持续,整个市场气氛对国寿有利,预计其可受惠于较佳的盈利环境所支持。
美银美林表示,国寿目前股价对内含价值仅0.88倍,反映市场对其增长及质素预期较低,但该行相信国寿股价将可追落后,维持对国寿“买入”的投资评级及目标价27.5元。