1. 全国煤炭交易会主要目的就是为了商讨2018年的长协价，昨天本刊也提过这个问题，其实如果煤炭价格这个时候在长协做出一些让步还好，如果不能很快达成一个，煤炭的价格可能更低，如果维持在2016年的水平，煤炭企业依然有不错的盈利。但无论如何变化，火电企业的成本将会在2018年出现一些反转，建议重点关注。
2. 多晶硅的价格得到商务部对于韩国多晶硅反倾销税的原因，会继续得到支撑。这里还是要回到单/多晶硅之争，近期单晶硅的价格下调，市场也会有一些担心，但是这段时间价格上涨将会兑现为实打实的业绩。目前最好的标的还是保利协鑫，其还有电子级多晶硅的另一个巨大市场，另外，协鑫新能源加上太平的上一笔融资，总金额达到110亿，而公司市值不过118亿，说后面没点儿大动作都不可能，估值也不贵，有较高的值搏率。
【公司要闻】
1. 紫金矿业(02899)：卡库拉铜矿段超高品位矿体的并列双斜井施工完成首次爆破
2. 协鑫新能源(00451)附属拟向机构投资者发行不超30亿元票据
3. 海航实业股份(00521)：新交所不反对CWT建议退市须完成强制收购
4. 中国燃气(00384)拟与安徽住建厅合作建立“乡镇燃气化”示范项目协调机制; 拟与中原康达设立中原中燃清洁能源有限公司
5. 中国旺旺(00151)11月22日耗资3747.66万港元回购600万股
6. L‘OCCITANE(00973)11月22日耗资955.8万港元回购65万股
7. 思捷环球(00330)11月22日耗资438.78万港元回购110万股
8. 中骏置业(01966)获控股股东黄朝阳再增持120万股
9. 华地国际控股(01700)11月22日斥307万港元回购197万股
10. 橙天嘉禾(01132)11月22日耗资262.82万港元回购386.5万股
11. 易大宗(01733)11月22日耗资178.61万港元回购237.6万股
12. 新鸿基公司(00086)11月22日耗资160.82万港元回购32.3万股
13. A8新媒体(00800)11月22日耗资105.3万港元回购209万股
【财报速递】
1. 宇华教育(06169)2017财年经调整纯利增33.5%至4.30亿元
2. 东方表行(00398)中期纯利增9.6倍至4603.4万港元 中期息每股2港仙
3. 雅各臣科研制药(02633)中期溢利增长40.6%至8033万港元
4. 英皇国际(00163)中期股东应占溢利15.97亿港元 派中期息每股0.047港元
5. 德祥地产(00199)中期净利减少26.31%至2.84亿港元 中期息每股10港仙
6. 荣阳实业(02078)2014年度溢利减少99%至256.5万港元
【行业信息】
1. 【煤炭行业年度长协价或与去年持平】2018年度全国煤炭交易会于11月21至23日在河北省秦皇岛市召开。全国煤炭交易会最主要的任务就是推动煤炭企业与下游大用户签订中长期协议。多位煤炭企业、研究人士告诉记者，预计今年5500大卡动力煤年度长协价基本与去年持平，即535元/吨。
2. 【明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改】世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。
3. 【世界钢铁协会：今年10月中国粗钢产量同比增加6.1%至7240万吨】据世界钢铁协会，全球10月粗钢产量同比增长5.9%，至1.45亿吨;中国10月粗钢同比增长6.1%，至0.72亿吨。
4. 【高通公开5G专利授权许可费率 5G手机或于2019年商用】高通近期发布有关5G的相关专利授权条款框架。根据高通的手机5G基本专利许可计划，以下专利使用费条款将在全球范围内适用于原始设备制造商(OEM)品牌移动手机的许可：单模5G手机的专利使用费费为2.275%;多模式(3G /4G/ 5G)手机专利使用费率3.25%。
5. 【苹果首次披露无人车研究成果：新激光雷达识别软件】据路透社报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中
6. 中国国家统计局：10月铁路货运量同比增长4.8%，报3.22亿吨;1至10月铁路货运量同比增长13.5%，报30.8亿吨。
7. 【韩国进口多晶硅反倾销税率上调 多晶硅价格预计持续上涨】商务部昨日一纸公告不仅宣布继续向原产于韩国的进口多晶硅实施反倾销，而且不同程度提高了多家韩国企业的反倾销税税率。在业内看来，此举连同检修、需求旺盛等因素，将共同推动2018年前三季度多晶硅价格继续维持高位。全球第二大多晶硅生产商瓦克集团总裁兼CEO施拓知博士在接受上证报记者采访时表示，多晶硅价格还会持续上涨。
8. 【我国首个干细胞通用标准发布 推动干细胞研究应用规范化】我国首个干细胞通用标准――《干细胞通用要求》22日正式发布，有望为我国的干细胞技术规范应用奠定基础。中国细胞生物学学会干细胞生物学分会会长周琪院士表示，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
9. 【美贸易委员会建议对洗衣机征收50%的关税】为保护惠而浦(600983,股吧)等美国洗衣机制造商，美国国际贸易委员会周二建议，对超出每年120万台进口配额的进口洗衣机征收50%的关税，这一税率将在第三年下调至40%。贸易委员会的建议预计将于12月送达白宫，特朗普政府将在随后两个月的时间里就是否采取该措施作出决定。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.70亿元，占比86.4%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余87.73亿元，占比83.6%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、地产、其他金融、保险和半导体，其中银行板块净流入16.6亿港元，地产和其他金融分别流入10.6亿和8.83亿港元。
【主要股东增减持】
中国海外宏洋集团(00081)副主席翁国基于11月21日增持350万股，每股作价4.0354元，总值1412万元，最新持股量增至15.63%。
阳光油砂(02012)主席孙国平于11月20日增持公司1920万股，每股作价0.405元，总值778万元，最新持股量增至29.77%。
大连港集团于11月21日增持大连港(02880)5056万股，每股作价1.5114元，总值7642万元，最新持股量增至13.14%。
FULL HOUSE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED于11月10日增持中海重工(00651)11.42857142亿股，每股作价0.07元，总值7999.999994万元，最新持股量增至8.38%。
中诚信托/嘉实基金(博客,微博)管理于11月17日增持信利国际(00732)800万股，每股作价3.8089元，总值3047.12万元，最新持股量增至6.14%。
王振华于11月20日增持新城发展控股(01030)1075万股，每股作价4.9265元，总值5295.9875万元，最新持股量增至73.74%。
【大行评级】
高盛：维持周大福(01929)“中性”评级，将目标价由8.4元轻微上调至8.6元。
德银：将石药集团(01093)目标价由17.9元升至19.1元，给予“买入”评级。
野村：削第一拖拉机(00038)目标价至2.33元，维持“减持”评级。
小摩：维持中国平安(02318)“增持”评级，目标价100元。
大摩：升港交所(00388)目标价至270元，评级维持“与大市同步”。
【交易闹铃】
九龙仓置业(01997))、致丰工业电子(01710)于11月23日上市。
STYLAND HOLD(00211)、综合环保集团(00923)、金宝通(00320)、东盈控股(02113)、中国有色金属(08306)、博雅互动(00434)、汛和集团(01591)、利记(00637)、KFM金德(03816)、云智汇科技(01037)、富士高实业(00927)、博富临置业(00225)、华信地产财务(00252)、金山工业(00040)、李氏大药厂(00950)、冠捷科技(00903)、互太纺织(01382)、莎莎国际(00178)、荣阳实业(02078)、盈信控股(00015)、安保工程控股(01627)、中港照相(01123)、宝光实业(00084)、东骏控股(08383)于11月23日公布业绩。
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