1. 水泥股在之前领涨的华东地区价格暴跌，造成恐慌，昨日水泥股龙头的海螺水泥(600585,股吧)(00914)和中国建材(03323)大跌。其实这个反而带来的抄底的机会，如果仔细探究，是因为水泥价格上涨让进口有利可图，此次华东地区降价是为了对此反击。再加上本来年前就是淡季，有所回调都正常，市场反应明显过度。大摩和花旗也继续坚持看多。工信部在中国建材的调研实际上在去产能上给了进一步确认。情绪越恐慌，机会就越大!
2. 有一家小市值的公司，沧海控股(02017)的公告很有意思，公司目前市值不过8.78亿，上海国际信托和爱建信托提供的总融资额度上限是150亿元，而两家信托公司本身就是国有背景，后续通过增加杠杆改善盈利是大概率事件，值得跟踪。
3. 五大煤企统一决定降价的消息实际上在意料之中，主要是煤炭价格有一个很明显的政策顶，之前也对这个问题论述过，最为利好的是火电企业。大唐发电、华电国际电力、华能国际(600011,股吧)电力等公司本身又有电价调整的政策将于在一季度出台，有安全边际，值博率高。
【公司要闻】
1. 沧海控股(02017)获爱建信托提供融资额度不超50亿元
2. 沧海控股(02017)获上海国际信托提供融资额度不超100亿元
3. 工信部赴中国建材集团调研 对水泥行业将继续推动联合重组;下大力气控制住新增产能、压减过剩产能
4. 中国黄金国际(02099)甲玛二期第一个系列已开始商业化生产
5. 创达科技控股(01322)拟1.15亿欧元收购德国一家数控机床公司全部股权 12日复牌
6. 云南水务(06839)中标河南沁阳市城区水系综合治理工程PPP项目 涉资17.68亿元
7. 商务部对上海医药(601607,股吧)(02607)收购Cardinal Health股份不实施进一步审查
8. 金蝶国际(00268)携手华为助力全球企业数字化转型
9. ASM PACIFIC(00522)1月11日耗资1714.23万港元回购15.6万股
10. 爪哇控股(00251)1月11日耗资122.5万港元回购10.4万股
【财报速递】
1. 龙湖地产(00960)2017年度合同销售同比增77.1%至1560.8亿元
2. 熊猫绿能(00686)第四季度发电总量同比增55.9%至54.88万兆瓦时
3. 迅销(06288)第一财季母公司拥有人应占溢利同比增12.7%至785.4亿日圆 12
日复牌
4. 莎莎国际(00178)第三季营业额增6.5%至22.82亿港元 销售表现符合预期
5. 太平洋(601099,股吧)实业控股(00767)预期2017年度综合纯利将大幅减少
【行业信息】
1. 【拓 产业研究院：屏下指纹识别技术突破，带动2018年指纹识别渗透率达60%】根据拓 产业研究院指出，由于Android阵营目前尚未开发出能完全取代指纹识别的生物识别技术，预期指纹识别依然会是大部分机种的首选，加上屏下指纹识别技术的突破，包含三星、LG、OPPO、vivo、小米、华为在内的手机品牌皆有可能采用此技术，预估将带动2018年全球智能手机指纹识别渗透率达六成。
2. 【五大煤企统一决定降价】山西煤炭进出口集团：自2018年1月11日起，在稳定长协价格基础上，决定对直供电厂电煤下调15元/吨。潞安集团：为平抑电煤价格，保障市场供应，潞安集团决定自2018年1月11日起电煤价格下调15-20元/吨。山西焦煤集团：决定对所有铁路直签电厂的电煤产品价格自2018年1月11日起下调15元/吨。阳煤集团：从1月10日起，阳煤集团下水电煤平仓价下调15元/吨。
3. 中汽协：中国2017年12月新能源车销售量增长56.8%，2017年全年增长53.3%。中国2018年商用车销量预计增长约1%，2018年乘用车销量预计增长约3%。
4. 【山西天然气供气缺口若超10% 部分行业将限(停)气】为建立健全山西省天然气(煤层气)迎峰度冬保供应急管理体系，及时处置天然气(煤层气)供应突发事件，山西省制定《山西省天然气(煤层气)迎峰度冬保供应急预案》。根据应急预案，当出现天然气(煤层气)供需失衡严重，预计全省供需缺口达10%至20%，对经济社会正常运行产生较大影响时，将启动二级橙色预警，指导各有关设区市
按照保供顺序对工业、商业用户限(停)气。
5. 【43家纸企被限产21天 多家造纸厂发布涨价函】由于天气骤然变冷，浙江杭州市富阳区春江街道办事处下发了《关于对春南区块企业实施限产限排的通知》，限产时间从1月10日早上8:00――1月31日早上8:00，分三个批次进行限产限排，涉及43家造纸企业。多家纸厂发成品纸涨价函，此次价格上涨幅度在100-200元/吨，更有包装厂公布春节放假通知。
6. 【长三角沿江熟料价格暴跌170元/吨】中国水泥网行情数据显示，1月11日，海螺长三角沿江熟料价格正式下调，之前价格高的厂，如一度达到520元/吨的南京中国水泥厂将下调170元，熟料价格跌至350元/吨，安徽环巢湖地区熟料价格将从480-500元/吨下调130-150元/吨，跌至350元/吨左右。本轮价格下跌以后，长三角沿江熟料价格基本维持在330-350元/吨。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.23亿元，占比89%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余99.07亿元，占比94%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是工业制造、银行、一般金属、石油天然气和公共事业，其中工业制造板块净流入4.1亿港元，银行和一般金属分别流入3.84亿和2.95亿港元。
【主要股东增减持】
中海油田服务(02883)主要股东Platinum Investment Management 于1月8日，场内增持公司好仓180万股，成交均价8.7867港元，总值1581.6万港元，变动后持有权益占比升至6.1%。
中国奥园(03883)主要股东Ace Rise Profits 于1月10日，场内增持公司好仓100万股，成交均价5.93港元，总值593.07万港元，变动后持有权益占比升至52.0%。
龙光地产(03380)主要股东Junxi Investments 于1月10日，场内增持公司好仓20万股，成交均价约8.83港元，总值176.648万港元，变动后持有权益占比升至61.97%。
中金公司(03908)主要股东新加坡政府投资于1月10日，场内减持公司好仓3000万股，成交均价17港元，总值5.1亿港元，变动后持有权益占比降至12.39%。
中国太保(601601,股吧)(02601)主要股东周竹平于1月9日，场内减持公司好仓51.68万股，成交均价约37.48港元，总值1937万港元，变动后持有权益占比降至11.99%。
华邦金融(03638)主要股东Forever Star Capital 于1月9日，场内减持公司好仓1.458亿股，成交均价0.5港元，总值7290万港元，变动后持有权益占比降至66.26%。
【大行评级】
瑞银：维持中移动(00941)“买入”评级，目标价99元。
德银：给予光大国际(00257)“买入”评级，目标价13.5元。
大摩：给予海螺水泥(00914)“增持”评级，目标价48元。
高盛：给予华润电力(00836)目标价17.3元，评级“买入”。
美银美林：升龙工(03339)目标价至4.05元，评级“买入”。
【交易闹铃】
迅销(06288)1月12日复牌。
威扬酒业控股(08509)、骏溢环球金融(08350)1月12日上市。
金利通(08256)、中国动物保健品(00940)1月12日公布业绩。
英马斯集团(08136)、华新手袋国际控股(02683)正在招股。
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