【智通观点】
1. EIA上调了2018年的全球原油需求增速预期，同时昨晚美国原有库存公布连续下降八周，且库存低于预期，推动原油价格上涨。目前看到的卖方报告中提到2018年的原油价格中枢是60美金，目前WTI原油价格已经达到64美金左右，在页岩油成本上升和OPEC减产的情况下，短期原油价格仍然可能攀升，相关的石油类公司，股价仍可能进一步上行，其中弹性较大的是炼化和油服公司，例如安东油服(03337)。
2. 比亚迪(002594,股吧)、华为联合发布“云轨”无人驾驶系统，据报道：此次“云轨”实现了全自动无人驾驶运行，并具有无人驾驶列车间自动保持安全车距、断电无人驾驶、自动诊断、休眠唤醒、客流实时监测、人脸识别等多种功能。云轨其实早就成为比亚迪的两大支柱业务之一，此次正式上线，用的技术从公布的情况来看，还是很先进的，物联网、人脸识别技术含量都比较高。此次比亚迪也邀请智通去银川实地参观，后续网站也会有专门的报道，投资者有感兴趣的，也可以和智通联系，届时可以针对性的报道。
【公司要闻】
1. 中国生物制药(01177)：“托妥”获通过仿制药质量和疗效一致性评价
2. 中国中铁(00390)与广东河源签订1000亿元框架投资协议
3. 北控清洁能源(01250)拟收购北控风力发电20%的股权
4. 复星医药(600196,股吧)(02196)1.02亿元参与对复拓生物增资
5. 复星医药(02196)控股子公司出资2550万美元参设美国合资公司
6. ASM PACIFIC(00522)1月10日耗资6282万港元回购57.15万股
7. 博华太平洋(601099,股吧)(01076)获控股股东增持4400万股
8. 爪哇控股(00251)1月10日斥474.06万港元回购40.2万股
【财报速递】
1. 佳源国际控股(02768)2017年销售额103.7亿元 同比大增123%
2. 东方证券(03958)12月净利润1.71亿元 同比增长69.3%
3. 绿地香港(00337)2017年合约销售增65%至301.11亿元
4. 天誉置业(00059)2017年度物业合同销售同比增39%至58亿元
5. 远东环球(00830)2017年新签合约额41.79亿港元 同比增长33.1%
6. 中国海外宏洋集团(00081)2017年合约销售额370.68亿港元
7. 华南城(01668)前三季度合约销售同比增长24.2%至83.71亿港元
8. 中国建筑国际(03311)2017年新签合约额同比增23.12%至1031.4亿港元
9. 友佳国际(02398)2017年销售额升18%至12.77亿元
10. 华能新能源(00958)12月总发电量220.27万兆瓦时 同比增长17.7%
11. 宝胜国际(03813)2017年经营收益净额增15.68%至188.31亿元
12. 中国海外发展(00688)2017年销售额增长10%至2320.69亿港元
13. 中国能源建设(03996)2017年新签合同额同比增长7.99%至4437.73亿元
14. 裕元集团(00551)2017年综合经营收益净额同比增7.45%至91.2亿美元
15. 华润电力(00836)12月附属电厂售电量同比增长3.3% 煤炭产量同比增长62.5%
16. 光大证券(601788,股吧)(06178)12月净利环比增1.6%至3.12亿元
17. 中国银河(06881)12月净利减少86.7%%至7565.14万元
【行业信息】
1. 【EIA上调2018年全球原油需求增速预期10万桶/日】美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告，上调2018年全球原油需求增速预期10万桶/日，现在预计同比将增长172万桶/日。预计2019年全球原油需求将达到10176万桶/日，那将比2018年增加165万桶/日。上调2018年美国原油产出预估至1027万桶/日，此前预估为1002万桶/日。预计2019年美国原油产量为1085万桶/日。报告预计2018年WTI原油价格为55.33美元/桶，此前预期为52.77美元/桶;预计2018年布伦特原油价格为59.74美元/桶，此前预期为57.26美元/桶。预计2019年WTI原油价格为57.43美元/桶，布伦特原油价格为61.43美元/桶。
2. 保监会：2017年1-11月，原保险保费收入34397.58亿元，同比增长19%;股票和证券投资基金18809.55亿元，占比12.8%。
3. 【比亚迪、华为联合发布“云轨”无人驾驶系统】比亚迪和华为公司今日在宁夏银川市联合发布我国首个拥有完全自主知识产权的“云轨”无人驾驶系统，首条搭载这一系统的“云轨”线路也在银川通车运行。此次“云轨”实现了全自动无人驾驶运行，并具有无人驾驶列车间自动保持安全车距、断电无人驾驶、自动诊断、休眠唤醒、客流实时监测、人脸识别等多种功能。
4. 【奔驰2017年在华销量超61万同比增25% 全球售出240万辆】奔驰昨日对外发布的信息显示，奔驰及smart品牌在全球范围内售出超过240万辆新车，在中国大陆交付610,965辆新车，同比增长25%，这也是奔驰首次全球范围内在单一市场突破60万销量大关。 根据数据，在全球240万新车中，梅赛德斯-奔驰品牌销量约230万辆，同比增长9.9%。2018年，奔驰中国制造的首款EQ子品牌纯电动SUV――EQC将于2019年内下线。此外，戴姆勒股份公司正在建立动力电池生产网络，涵盖分布于3个大洲的5座工厂。
5. 【2018年钢铁业兼并重组将加速】山西钢铁产业结构调整基金1月9日成立，这是继2017年宝武钢铁设立四源合钢铁产业结构调整基金以来的第三支相关基金，也是民营钢企参与发起的该类别第一支基金。业内人士表示，随着钢铁行业效益好转，去产能进程进入尾期，未来钢铁行业改革重心将转向去杠杆和兼并重组，以提高钢铁行业集中度。全联冶金商会会长张志祥表示，预计2017年钢铁行业粗钢产量将达8.7亿吨，若要达到产业集中度60%的目标，这意味着，前十名钢企平均产量将达5000万吨左右。
6. 【纸企进入停机密集期 2月涨价函发布】春节前夕是纸企密集停机检修期，目前，多家纸企已发布停机通知。江西晨鸣白卡纸机：1月13日起停机，停机10天;湛江晨鸣白卡纸机：1月10日起停机，停机10天;博汇纸业(600966,股吧)，白卡纸1#机：1月5日―25日停机，停机10天;白卡纸2#机：1月5日―25日停机，停机10天。达伯埃，自2月1日起，Double A全系列复印纸由泰国曼谷离港的货柜全线上调250-400元/吨;浙江新胜大控股，自1月11日起，上调成品纸价格200元/吨;金东纸业，自1月7日起，上调纸管原纸价格200元/吨。
7. 【鄂尔多斯(600295,股吧)确定还将续建26座煤矿 总产能1.7亿吨/年】近日，鄂尔多斯市煤炭工业发展十三五规划发表在鄂尔多斯市政府信息公开发布平台上。规划提到，“十三五”期间，“十二五”结转新开工煤矿2座，产能2400万吨/年，续建煤矿26座，产能17100万吨/年。为满足鄂尔多斯市境内煤电、煤制气、煤制油等国家重点建设和示范项目原料和燃料煤需求，规划新建高标准、高起点的现代化备选矿井38座，拟建规模为29360万吨，估算建设总投资1695亿元。其中“十三五”末投产规模为4500万吨。
8. 【全球电阻巨头国巨10日起上调部分产品价格超15%】全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，对贴片电阻价格上调最少15%。国巨表示，因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素，公司决定于1月10日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整，价格上调15%至20%，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45%。此前国巨已宣布暂停接单，其旗下的旺诠稍早时候已率先试水对电阻产品涨价15%。
9. 【华东地区水泥价格将迎来第一轮正式回落】1月10日，南京地区水泥价格公布下调30-50元/吨，开启价格下跌走势，预计周边地区上海、浙江、安徽等地均会陆续跟随下调，也预示着，华东地区水泥价格或将迎来第一轮的正式回落。
10. 【31家上市房企销售额3.37万亿同比增五成】截至日前，共有31家上市房企公布2017年销售业绩，这些企业全年销售额合计高达33758亿元，相比2016年的21908亿元上涨幅度达到54%。上市房企中，碧桂园、万科、恒大三家企业销售额超过5000亿元。在全年销售业绩普遍正增长的前提下，龙头房企转型加速，业绩上涨幅度超过市场平均涨幅。房企越大涨幅越快，市场分化继续加剧。业内人士预计，2018年，房地产市场依然将呈现龙头房企市场份额继续扩大的趋势。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余70.13亿元，占比67%，创去年12月11来新低;
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.78亿元，占比96%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、地产、建筑、券商信托和其他金融，其中银行板块净流入29.2亿港元，地产和建筑分别流入11.3亿和4.59亿港元。
【主要股东增减持】
中国太保(601601,股吧)(02601)主要股东周竹平于1月8日，场内增持公司好仓58.64万股，耗资近2183.47万港币，成交均价约37.24港币，变动后持有权益占比升至12.02%。
西藏水资源(01115)主要股东石佳/吴刚/天易隆达(深圳)投资股份于1月3日，场内增持公司好仓800万股，耗资2848.8万港币，成交均价3.561港币，变动后持有权益占比升至5.15%。
金斯瑞生物科技(01548)主要股东王鲁泉/王烨/章方良/胡智勇/金伟红于1月5日，场内减持公司好仓300万股，套现7732.98万港币，成交均价约25.78港币，变动后持有权益占比降至58.27%。
创科实业(00669)主要股东FMR LLC于1月4日，场内减持公司好仓553.1万股，套现约2.85亿港币，成交均价51.548港币，变动后持有权益占比降至4.81%。
北京汽车(01958)主要股东易颖于1月5日，场内减持公司好仓1095.3万股，套现1.15亿港币，成交均价约10.5港币，变动后持有权益占比降至4.73%。
兖州煤业(600188,股吧)(01171)主要股东邓普顿基金管理于1月8日，场内减持公司好仓170.4万股，套现1922.13万港币，成交均价11.28港币，变动后持有权益占比降至7.96%。
九龙仓集团(00004)主要股东李玉芳于1月4日，场内减持公司好仓200万股，套现5821.5万港币，成交均价约29.1港币，变动后持有权益占比降至0.06%。
【大行评级】
德银：维持招行(03968)“持有”评级，目标价31.38元。
花旗：续予腾讯(00700)“买入”评级，目标价482元。
大摩：维持舜宇光学科技(02382)“增持”评级，目标价145元。
野村：给予中信证券(600030,股吧)(06030)“买入”评级，目标价24.91元。
瑞信：升中石化炼化(02386)至“跑赢大市”评级，目标价9元。
【交易闹铃】
TEAMWAY INTL GP(01239)1月11日复牌。
ECI TECH(08013)、FAST RETAIL-DRS(06288)1月11日公布业绩。
华新手袋国际控股(02683)、槟杰科达(01665)正在招股。
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