【智通观点】
1. 继昨日提到的港交所(00388)和耀才证券金融(01428)之后，仿佛是接力一样，惯例的内资券商公布了12月的净利润，海通证券(600837,股吧)(06837)、华泰证券(601688,股吧)(06886)、招商证券(600999,股吧)(06099)、中信证券(600030,股吧)(06030)等公司公布的12月净利润最少的同比增长94.5%，最高的海通证券净利润增长33.91倍，除华泰证券表示变动是因为变更会计核算方法所致之外，其他公司并未公布利润大幅变动原因，虽然只是月度数据，但数据亮眼，且在现在的市场环境下，会让市场对行业信心暴增，可以关注上述金融股短期的表现。
【公司要闻】
1. 中国铁建(01186)联合体中标柳州市改造土地熟化项目 总投资额42.3亿元
2. 石药集团(01093)以收购及增资方式获取武汉友芝友39.56%股权
3. 宏华集团(00196)：宏华国际以1.2亿美元向ADC出售数台陆地钻机
4. 世茂股份(600823,股吧)：2017年合同签约额216亿元 同比增长45%
5. 紫金矿业(02899)：刚果(金)卡莫阿铜矿将获得有力供电保障
6. L‘OCCITANE(00973)进一步增持LimeLight USA权益至60.48%
7. ASM PACIFIC(00522)1月9日耗资1602.57万港元回购14.64万股
8. 百宏实业(02299)1月9日耗资252万港元回购25.6万股
9. 中国先锋医药(01345)1月9日斥249.75万港元回购100万股
10. 爪哇控股(00251)1月9日耗资182万港元回购15.2万股
11. 华地国际控股(01700)1月9日耗资121万港元回购66万股
【财报速递】
1. 海通证券(06837)12月净利润3.84亿元 同比爆增33.91倍
2. 华泰证券(06886)12月净利润增8.14倍至22.03亿元
3. 招商证券(06099)12月净利润4.23亿元 同比激增3.07倍
4. 吉利汽车预计年度净利大增1倍超100亿元
5. 中信证券(06030)12月净利润8.21亿元 同比大增94.5%
6. 中国奥园(03883)预计年度净利增长逾75%
7. 雅居乐集团(03383)年度预售金额897.1亿元 同比增长70%
8. 银建国际(00171)预期年度业绩扭亏为盈 溢利或超2亿港元
9. 佳兆业集团(01638)2017年度合约销售同比增49.8%至447.14亿元
10. 世茂房地产(00813)年度销售额上升48%至1007.7亿元
11. 晨讯科技(02000)年度收入增加19.6%至32.58亿港元
12. 周大福(01929)第3季度内地及港澳同店销售均同比增5%
13. 特步国际(01368)第四季平均同店销售取得高单位数增长
14. 广发证券(000776,股吧)(01776)12月净利润9.37亿元 同比增8.2%
15. 舜宇光学(02382)12月手机镜头出货量同比升6.5%至5334.6万件
16. 长城汽车2017年度所有品类车型的总销量同比下降0.40%; 2018年度的销量目标定为同比增长8%。
17. 中国华仁医疗(00648)预期2017年度取得重大亏损
【行业信息】
1. 【港交所：去年港股通日均成交近百亿港元 腾讯控股最受青睐】港交所统计显示，2017年港股通全年交易日总共230日，日均交易量98亿港元，同比增长60%;全年资金净流入金额达3399亿港元，较2016年增长40%。同时，港股通每月日均交易量占香港市场整体交易量的比例，由年初的3.6%增长至年底的6.3%。港股通沪深两条通道汇总后，全年前三大成交个股分别为：腾讯控股、融创中国、工商银行，总成交分别为1654亿港元、839亿港元、820亿港元。
2. 【中国房企开年密集发布海外融资计划】2018年开年，中国多家房地产企业发布海外融资计划，包括碧桂园、时代地产、龙湖地产等。去年底以来包括华夏幸福(600340,股吧)、太古地产等房企先后披露发售美元债券及票据事宜。境内融资渠道收紧被视为房企转向海外寻求融资的重要原因，这一趋势在2017年已经显现。中原地产研究中心统计数据显示，2017年全年，房企境外融资388.6亿美元，同比2016年全年上涨176%。
3. 【12月国内手机市场出货量同比下降32.5% 1-12月同比降12.3%】中国信息通信研究院发布《2017年12月国内手机市场运行分析报告》，2017年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%;上市新机型90款，同比下降28.6%。1-12月，国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。
4. 【乘联会：12月份广义乘用车销量同比增长0.6】据全国乘联会，中国12月份广义乘用车销量279万辆，同比增长0.6;中国2017年广义乘用车销量2420万辆，同比增长1.5%。12月新能源车销量突破十万辆，实现贯穿全年的环比11个月的持续增长。
5. 【监管层密集发文围堵通道业务 房地产等领域资金压力或大幅上升】1月5日、6日，银监会相继发布三份文件，与前期的资管新规、银信合作通知形成呼应。东方金诚首席分析师徐承远认为，资管新规的执行将使得银信、银基等通道业务大幅收缩，而部分此类业务占比过高的金融机构调整压力较大。同时，由于房地产、过剩产能等领域受到较大融资约束，通道业务是此类企业融资的重要渠道，随着通道业务的整治，上述领域企业资金压力或将大幅上升。
6. 【企业提价收猪 专家称降雪导致养殖户惜售】1月8日，多家农业公司股价上涨明显，特别是拥有生猪养殖业务的上市公司，更是领涨板块，其中，牧原股份(002714,股吧)涨停。卓创资讯分析师姬光欣表示，降雪导致养殖户有所惜售，运输受到一定的影响。企业收购不畅，为保证生产企业只能提价收猪，短期生猪及猪肉价格出现上涨。今年整体消费情况低于同期水平，消费端无力支撑猪价上涨;规模场及养殖户因天气原因有惜售，天气逐渐好转，出栏积极性也将增加，生猪供应将增多。以上两个因素会导致市场呈现供大于求局面。
7. 【钢铁行业改革重心转向去杠杆】调研发现，钢铁行业去杠杆的过程中已呈现差异化趋势，多数民营企业的杠杆率已处于较低或者合理水平，国企则面临较大挑战，后期借助集团整体上市、兼并重组等推动，或将有助其按时完成目标。钢铁行业人士看来，今年钢铁行业仍有望维持较好的利润水平，为行业去杠杆提供支撑，并预期政府部门出台脱虚向实政策帮助钢铁行业整体去杠杆，未来几年钢铁行业整体负债率低于60%的目标应该能够实现。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余80.15亿元，占比76%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余92.40亿元，占比88%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、保险、银行、其他金融和餐饮娱乐，其中软件服务板块净流入16.7亿港元，保险和银行分别流入10.5亿和9.93亿港元。
【主要股东增减持】
西藏水资源(01115)主要股东天易高晖证券投资基金/深圳天易高晖资本管理于1月3日，场内增持公司800万股，耗资2848.8万港币，成交均价3.561港币，变动后持有权益占比升至5.15%。
龙光地产(03380)主要股东Junxi Investments 于1月8日，场内增持公司20万股，耗资172.1万港币，成交均价8.605港币，变动后持有权益占比升至61.97%。
呷哺呷哺(00520)主要股东摩根士丹利于1月4日，场外增持公司659万股，每股作价13.763港币，总值9070万港币，变动后持有权益占比升至6.28%。
中远海能(01138)主要股东英国保诚于1月4日，场内增持公司380万股，每股作价4.3534港币，总值1654万港币，变动后持有权益占比升至10.19%。
金斯瑞生物科技(01548)主要股东王鲁泉/王烨/章方良/胡智勇/金伟红于1月3日，场内减持公司约84.67万股，套现约2121.43万港币，成交均价约25.05港币，变动后持有权益占比降至58.47%。
【大行评级】
美银美林：重申中海外(00688)“买入”评级，目标价33元。
瑞信：升和谐汽车(03836)目标价至7元，维持“跑赢大市”评级。
大摩：升北汽(01958)评级至“增持”，目标价升至20元。
花旗：首予宇华教育(06169)“买入”评级，目标价5.8元。
里昂：升腾讯(00700)目标价至535元，重申“确信买入”评级。
花旗：升信义玻璃(00868)目标价至13.3元，评级“买入”。
【交易闹铃】
东骏控股(08383)1月10日公布业绩。
槟杰科达国际(01665)、ATLINKS(08043)、甘肃银行(02139)正在招股。
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