2017年,香港股票市场牛气冲天,恒生指数全年升幅高达36%,涨约7919点,点数涨幅创港股历史最高纪录。持续上行的牛市也进一步激发了投资者的热情,据香港交易所统计数据显示,从11月6日至12月15日,香港证券市场成交额连续30日超过1000亿港元,是自2015年3月以来成交额持续过千亿的最长期间。如此牛市,成功在2017年底将香港证券市场市价总值推高至历史新高之34万亿元,较去年底增加37%。
在新股IPO方面,2017年共有174家新股在香港上市,较2016年的126家增加38%。但由于大型新股数量相对减少,全年IPO集资额仅为1,282亿港元,较2016年减少34%。
2017年规模最大的港股IPO是4月11日上市的国泰君安证券股份有限公司H股(2611.HK)。作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,本次全球发售吸引了诸多国内外的优质基石投资者,总募资金额达到约172亿港元。浦银国际在本次发行中,作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,全面协助公司在香港联合交易所主板上市,这也是浦银国际承做的第一笔香港上市保荐项目。
随着国泰君安项目的圆满完成,浦银国际再接再厉,在2017年11月9日,首次作为独家保荐人,协助普天通信集团(1720.HK)在香港主板上市。作为一家发展迅速的通信线缆制造商以及综合布线产品供应商,不仅在上市前受到投资者的广泛关注,取得了国际配售1.95倍、公开发售10.86倍超额认购的优秀成绩,上市后也得到投资者的追捧,首日股价涨幅高达121%,位列2017年全部主板新股首日涨幅第三名。
除了以上两笔上市保荐项目外,2017年浦银国际还参与承销了四笔新股IPO发行,包括富银融资租赁(深圳)股份有限公司(8452.HK)、中原银行股份有限公司(1216.HK)、众诚能源控股有限公司(2337.HK)和浦江中国控股有限公司(1417.HK)。按新股承销规模位列在港中资股份制商业银行类金融机构中第二,并荣获“2017年中国融资大奖”年度资本市场明星投行奖。取得这样的成绩和认可,浦银国际作为香港上市保荐领域的新人深受鼓舞。
2018年是香港新股市场变革之年。2017年12月香港交易所公布的上市架构改革中提出容许同股不同权公司在主板上市,这一改革若能在2018年落实,将极大吸引新兴与创新产业企业以及生物科技公司来港上市,再加上中国内地经济的强劲复苏作为强有力的保障,预估2018年香港的新股市场将获得进一步的发展。
浦银国际将承接2017年的良好发展势头,继续以服务客户跨境投融资需求,为客户提供更加全面的“股债贷、境内外”的一站式全流程投融资服务,携手客户在国际资本市场中乘风远航。