据智通财经APP统计，恒指从2月12日以来市场开始企稳反弹，至3月6日累计涨幅为3.62%，而恒生互联网科技业指数累计涨幅为9.6%，连超级大盘股腾讯(00700)也有7.66%的升幅。投资者似乎隐约感受到了新的主题机会的出现。
数据显示，剔除停牌的和创业板的，共有79只科技股跑赢大盘，天下图控股(00402)以66.67%的涨幅位居反弹榜首位。年年卡(03773)大涨44.09%，位居次席。另外，自动系统(00771)、IGG(00799)、远见控股(00862)均大涨超过30%。
如果将所有的港股科技股进行分类且结合近期热点，大致可以氛围5G概念股、芯片概念股、工业互联网概念股三大类。市场人士认为，科技股持续大热之后，未来可能会出现分化。市场的目光有望逐步转移到实际的业绩和估值上，而估值和业绩能够相匹配的公司，未来跑赢大盘的概率会更高。
值得一提的是，中国的科技也成长空间仍然广阔。据智通财经APP了解，美国科技业仍明显领先中国。从两国科技业公司市值对比来看，美国科技类上市公司总市值月7.72万亿美元，而中国这一数值仅为2.08亿美元，美国科技类上市公司的总市值已超出中国2.71倍。当前中国经济迈进新时代，未来将更加以来科技创新，提高发展质量。经济中的科技含量将进一步提高，科技业的发展空间仍然巨大。
此外，中国科技类企业的估值水平经过调整后正在向美国靠拢，估值吸引力开始显现。
中国芯的逆袭
近年来，在政策和资金的双重支持下，中国芯片企业的发展还是取得了一定成效。
2014年6月，国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，并由国开金融、中国烟草、中国移动等15家企业共同组建了一个国家级基金(以下简称“大基金”)，用以给芯片产业链中的设计、封测和晶圆制造等关键环节提供资金支持。
该基金初期计划规模1200亿元，实际募集资金接近1400亿元。同时，各级地方政府成立的集成电路发展基金总规模超过3000亿元。“大基金” 成立不到一年时间，就在25个项目中投资了400亿元，包括一批国内芯片领域的龙头企业，如紫光、中芯国际(00981)、中兴通讯(00763)、长电科技(600584,股吧)等。截至2017年年底，国家集成电路产业投资基金已投资额超过700亿元，其中约60%的资金投向半导体制造领域。
2017年，我国芯片业也取得了一些亮眼的成绩：华为海思发布了全球首款10纳米技术的AI芯片;装备了国产芯片的超级计算机“神威・太湖之光”荣获世界超算领域的三连冠;紫光和海思跻身全球前十大芯片设计企业行列，在全球芯片设计前50强中，中国企业占据了11席;华为也顺利地在高端机型中使用大量海思麒麟芯片，不再受制于人。
虽然相较于国际先进芯片技术，我国的芯片业发展水平仍然有一定差距。但是随着国家加大对半导体领域的投入，未来在芯片设计、芯片制造、半导体设备等方面的竞争力将会逐步增强，可关注相关公司的成长性。同时，从估值上来看，美国相关公司2018年PE大多数在20倍以内，少数龙头公司估值比较高，如英伟达高至到50倍以上。中国相关公司多数在30倍左右，也有部分公司在20多倍。半导体行业中国大市值公司中部分公司的估值已经与美国接轨，或者接近美国，已经具备一定的吸引力。
智通财经APP建议投资者关注具有一定规模的晶圆代工企业中芯国际与华虹半导体(01347)以及全球半导体封装测试设备厂商ASM PACIFIC(00522)。
5G时代率先来临
“中国芯”想要真正逆袭，还需要面临诸多挑战，但5G技术中国已经跻身世界“第一梯队”。
正在西班牙巴塞罗那举行的2018年世界移动通信大会(MWC)上，5G成为最炙手可热的之一。相比于以往更多谈论的5G概念、框架和可能性，在今年的大会中，多款重要突破性中国5G产品“抢鲜”亮相，同时一些日渐成熟中的技术和应用场景也在展会中进行了集中展示，这意味着中国企业在5G领域正在走向领先。
国务院报告中也明确提到，要加快强国建设，推动第五代移动通信等产业发展。根据中美日韩等国运营商和芯片商的消息显示，5G将在2020年进入大规模商用，随着内地运营商进入5G试商用，预计中国电信业资本开支将在2019年进入上行周期，港股中兴通讯和长飞光纤光缆(06869)将受益。
工业互联网进入实战期
上月24日，工信部网站发布公告：为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，加快推进工业互联网创新发展，加强对有关工作的统筹规划和政策协调，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。“工业互联网”正式进入国家战略模式!
据智通财经APP了解，从互联网和工业的发展历史来看，开始的时候两者并没有交集，两者紧密联系在一起的纽带是“大数据”，“大数据”使工业制造更智能，工业4.0成为了工业智造，从此进入工业互联网时代。而作为工业互联网核心纽带“大数据”的载体就是现代科技风起云涌的各种“云”。金蝶国际(00268)、中国软件国际(00354)的云业务逐渐成为收入增长的新引擎。去年中期，金蝶国际有26.82%的收入来自云服务，同比劲升70%!
今年的1月11日金蝶国际公告与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将围绕企业级市场，在云计算、大数据和人工智能等前沿领域展开全方位、深层次的战略合作，并涵盖市场推广、国际化业务、人才培养等具体合作项目，这意味着金蝶国际的主营业务正向工业互联网的整个服务模块(SaaS)拓展!
值得注意的是，云服务生需要提供SaaS，即应用软件，A股的用友网络(600588,股吧)和金蝶国际就是国内著名的SaaS服务商。而用友网络在过去一个月中股价接近完成翻倍，而更具备估值优势的金蝶国际期间涨幅不到两成。
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