【智通观点】
1.农业银行(601288,股吧)补充1000亿资本金，按照申万的分析，是因为补上历史的短板。目前有两个猜测，一个是仅仅是农行自身的行为，如果这样，除了农行本身，还可以考虑新农村的建设受益的逻辑，比如农村建设必然会对建材有很好的支撑。另一个猜测，如果其他银行也大量补充资本金，那对于市场反而容易引起不必要的恐慌。农行甚至大型银行仍然会是资金比较青睐的领域。
2.昨天公布业绩的公司开始增加了，其中增速绝对值最高的惠理集团其实反而不及预期。市场关注度较高且增长质量不错的有四只：长飞光纤光缆(06869)、民生教育(01569)、信邦控股(01571)和敏华控股(01999)。最后的敏华控股只是收入预告，并未公布利润，暂不评论。其余三支的增长基本都是在预期附近，相比于增长绝对值，更重要的是增长的质量。从目前的年报来看，增长质量最出乎意料的反而是民生教育、其次是长飞光纤光缆、再次是信邦控股。1)民生教育超预期最多，学生数目、收入、利润、费用控制都很好，而且公司昨日还同时公布了新的收购。2)长飞光纤光缆的优势在于因为产品提价造成利润大于收入，因为收入新高，借5G东风，利润的增长基本符合预期，整体表现也较好。
3.信邦控股的订单、收入、利润和预期接近，市场都知道这个公司很好，只是扩产预计在2019年完成，短期也很难说公司估值便宜。
【公司要闻】
1.农业银行：拟定增募资不超1000亿元 补充核心一级资本
2.华虹半导体(01347)合营华虹半导体(无锡)签订34.7亿元工程总承包合同
3.民生教育(01569)收购寿光渤海实验学校以扩展内地高中教育业务
4.五矿资源(01208)敦促刚果政府修订《矿业法》确保维护采矿业的投资环境
5.理文造纸(02314)3月12日耗资6654.6万港元回购744万股
6.数码通电讯(00315)3月12日斥280万港元回购32.4万股
【财报速递】
1.惠理集团(00806)2017年纯利大增13.9倍至20.48亿港元 每股派息1.04港元
2.长飞光纤光缆(06869)年度营收再创新高 净利润同比增76.9%至12.68亿元
3.东江集团(02283)智能家居等3大板块业务强劲增长 年度净利增46.74%
4.民生教育(01569)2017年度核心净溢利增31.9%至3.1亿元
5.信邦控股(01571)年度净利润同比增31.2%至约3.91亿元 每股派息0.07元
6.敏华控股(01999)2017年度总收入增长28.6%至95.03亿港元
7.同仁堂(600085,股吧)国药(08138)2017年净利增16.6%至4.9亿港元 每股派息0.19港元
8.陈唱国际(00693)预期2017年度纯利同比大幅增长
9.九龙建业(00034)预期2017年度溢利同比显著增长
10.龙源电力(00916)权益持有人应占年度净利同比增8.4%至38.46亿元 每股派
息0.0918元
11.农业银行(01288)年度归属母公司股东净利润同比增4.9%至1929.62亿元
12.丰盛控股(00607)预期2017年度纯利同比减少30%
13.国联证券(01456)2017年度净利润减少40.75%至3.61亿元
14.中国高速传动(00658)2017财年纯利预降60%
15.紫光控股(00365)预期2017年度业绩扭亏为盈
16.江山控股(00295)前2个月太阳能发电量上升80%至28.15万兆瓦时
17.裕元集团(00551)2月经营收益净额同比增18%至6.9亿美元
18.国瑞置业(02329)前2个月销售额增13%至13.76亿元
19.新华保险(601336,股吧)(01336)1-2月原保费收入增7.91%至254.19亿元
20.建业地产(00832)1-2月物业合同销售总额增3.4%至30.39亿元
21.深圳控股(00604)前2个月销售额下降81.2%至11.97亿元
【行业信息】
1.【32家房企今年前两个月销售额同比涨50%】中原地产研究中心12日发布的统计数据显示，目前公布2018年前两个月销售业绩的32家房企合计销售额达7125.6亿元，同比上涨50%。其中，碧桂园、恒大、万科三家龙头房企前两个月销售金额均突破1000亿元。瑞研究中心分析师预计，3月房企总体销售或将环比上升。
2.【行业龙头有机硅产品提价20% 行业高景气持续】据报道，全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现，企业排单已满，货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨，比去年同期上涨52.8%，创下多年来新高。2018年国内无扩产或新建计划，叠加环保提高和政策限制影响，国内外需求强劲，目前高景气有望持续，行业盈利能力持续改善。
3.【箱板瓦楞纸再涨150-200元/吨 今年纸价走势特殊或出现独立行情】一个周末的时间，又有4家纸企上调了瓦楞、箱板纸的价格，幅度在150-200元/吨!面对这种行情，百川资讯造纸行业分析师表示，今年比较特殊，春节前中间商的囤货量很少，目前属于春节后补库存阶段。往年4月份后会转入周期性淡季，今年走势特殊，有望走出独立行情。
4.【单品家电时代结束家电企业结盟 互联网巨头抢占新入口】近日，在上海举行的2018年中国家电及消费电子博览会吸引了各界高度关注。人机交互、人工智能、智慧家居、自动驾驶成为2018AWE上最大的亮点。家电企业透露出行业的新方向。海尔对外透露将牵手百度，加速开拓人工智能、智慧家庭市场。与此同时，另一家电企业美的集团也宣称，其对此前收购的德国最大工业机器人(300024,股吧)制造商库卡已整合完毕，进入工业互联网。长虹、TCL等众多家电企业都宣布自己的智慧家庭已落地。
5.【玻璃外壳将成手机发展趋势 3D玻璃产业链有望爆发】今年2月底召开的世界移动通信大会上，三星、索尼、中兴等手机厂商分别发布了新的旗舰产品，并无一例外都配备了3D玻璃后盖。进入3月份以来，华为、小米、HTC、一加等手机厂商即将发布的新款机型中，也大多采用3D玻璃后盖。根据比亚迪(002594,股吧)提供的数据，2018年市场上大部分旗舰手机都会使用3D玻璃机壳，预计3D玻璃盖板的需求量约6亿片，这意味着在2020年之前，各大厂商的3D玻璃盖板产能将达不到市场需求。
6.【钴产品全线涨价】昨日钴产品全线涨价，据百川资讯，碳酸钴报价29万元/吨，涨幅5.45%;氯化钴报价15万/吨，涨幅5.26%;四氧化三钴今日涨幅2.22%。制冷剂R134a报价继续上涨，今日报35000元/吨，涨2.94%。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余108.68亿元，占比103.5%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余90.87亿元，占比86.5%。
【主要股东增减持】
荣丰联合控股(03683)于2018年3月8日被曹建成减持10万股，最新持股数目820万股。
金宝通(00320)于3月8日及9日被区庆麟合共减持151万股，最新持股数目581万股。
中国人寿(02628)于2018年3月7日获摩根大通增持338万股，最新持股数目约4.48亿股。
美高域(01985)于3月8日获杨纯青增持30万股，最新持股数目约1.95亿股。
城建设计(01599)于3月8日获Amundi Luxembourg S.A.增持20万股，最新持股6219数目万股。
鞍钢股份(00347)于3月7日获摩根大通增持47万股，最新持股数目8697万股。
【大行评级】
花旗：升高鑫零售(06808)评级至“中性” 目标价上调至9.68元
德银：升普拉达(01913)评级至“买入” 上调目标价至37元
野村：降联通(00762)目标价至14元 评级“买入”
富瑞：降中广核电力(01816)评级至“持有” 目标价下调至2.16元
美银美林：上调中信证 (06030)目标价至20.6元 评级“买入”
瑞信：会德丰(00020)去年核心盈利符预期 目标价53.9元
交银国际：下调华能新能源(00958)目标价至3.14元 评级“买入”
【交易闹铃】
宝积资本(08168)3月13日正在招股。
金猫银猫(01815)3月13日上市。
金蝶国际(00268)、361度(01361)、华能国际电力股份(00902)、耐世特
(01316)、中教控股(00839)、顺豪控股(00253)、科联系统(00046)、米格国际控
股(01247)、睿富房地产基金(00625)、KSL HOLDINGS(08170)、首都金融控股
(08239)、创科实业(00669)、香港飞机工程(00044)、汇隆控股(08021)、华大酒
店(00201)、SOLOMON SYSTECH(02878)、大中华金融(00431)、环康集团
(08169)、长江生命科技(00775)、顺豪物业(00219)、赛晶电力电子(00580)、港
灯-SS(02638)、华融投资股份(02277)3月13日公布业绩。
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