四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

中升控股(00881)拟发行39.25亿港元换股债 初步换股价溢价27.99%

时间:2018-05-07 09:26:33
智通财经APP讯,中升控股(00881)公布,就计划回购23.5亿港元的现有可换股债,公告日期,公司透过独家交易经办人J.P. Morgan Securities plc获悉,现有可换股债券持有人承诺出售本金总额约19.58亿港元的现有可换股债券予公司,未偿还现有可换股债券约3.92亿港元。

假设按初步换股价20.2860港元悉数转换余下未偿还现有可换股债券,可转换约1932.37万股股份,占公告日期公司已发行股本约0.852%,及经发行现有换股股份而扩大后公司已发行股本约0.845%。

此外,就计划发行2023年到期的39.25亿港元零息可换股债券,经办人已有条件同意认购或促使认购人认购,公司将予发行初步本金总额的39.25亿港元的2023年可换股债券,并就此付款或促使认购人就此付款。

值得注意的是,公司已有条件同意向经办人授出期权,以供认购本金额最多达7.75亿港元的额外可换股债券(“期权债券”,连同2023年可换股债券统称为“新可换股债券”),其条款与2023年可换股债券者相同。

董事会宣布,根据参考股价23.5398港元(即以22.75港元或成交量加权平均价23.5398港元较高者为准),2023年可换股债券及期权债券的初步换股价已厘定为每股30.0132港元,较2018年5月4日的收市价23.45港元溢价27.99%。

责任编辑:

声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

本文首发于微信公众号:港股挖掘机。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  • 上一篇:智通早知道(5.7)市场偏弱但个股有看点
  • 下一篇:港股融资额“疯涨” 香港证监会考虑对股票融资设限