汇付天下有限公司（股份代号：1806）今天宣布全球发售及其股份（股份）于香港联合交易所有限公司（香港联交所）主板上市之详情。
汇付天下是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商，致力于提供支付和金融科技服务，公司向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案。
截至2017年12月31日，公司的客户基础遍及中国超过5.8百万家小微商户、1，500家互联网金融提供商及各垂直行业的4，000家公司。
从2015年至2017年，公司分别产生收入人民币555.7百万元、人民币1，094.8百万元及人民币1，726.3百万元的收入；并分别产生净亏损人民币7.6百万元及纯利人民币118.7百万元及人民币132.8百万元。
汇付天下有限公司是次全球发售共225，263，600股股份（视乎超额配售权行使与否而定），其中包括香港发售22，526，400股股份（可予重新分配）及国际发售202，737，200 股股份（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定）。
香港公开发售将于2018年6月1日（星期五）上午九时正开始，及预计于2018年6月6日（星期三）中午十二时正结束（使用网上白表完成电子认购申请截止于2018年6月6日（星期三）上午十一时三十分）。股份将计划于2018年6月15日（星期五）上午九时正在香港联交所开始挂牌交易。股份将以每手400股为单位进行买卖。公司于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为1806。
假设发售价为每股股份7.50港元（即所述发售价范围每股股份6.50港元至8.50港元的中位数），经扣除全球发售的估计包销佣金及其他预计开支后，并假设超额配售权未获行使，公司预计将收取的全球发售所得款项净额约为1，592.5百万港元。
公司拟将全球发售所得款项净额用于进一步增强公司的技术系统及研发能力、进行选择性收购或战略投资、对公司的直销渠道和ISO网络加大投入、进一步招募及培养人才、部份偿还公司近期因重组而产生的银行借款及营运资金和一般企业用途。
中信里昂证券资本市场有限公司及J.P. Morgan Securities （Far East） Limited为联席保荐人。J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人。J.P. Morgan Securities （Asia Pacific） Limited（仅就香港公开发售而言）、J.P. Morgan Securities plc（仅就国际发售而言）、中信里昂证券有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司及招银国际融资有限公司为联席账簿管理人和联席牵头经办人。
