1. 目前的市场环境下，从行业的角度，确定性的有限，但要说国内增长确定性比较强的，油气始终排名靠前。之前因为地缘政治因素被市场消化，加上OPEC和非OPEC国家的增产消息，原油价格经历了一波调整。但目前供需可能因为外围环境，比如委内瑞拉产量下滑因素，油价有止跌反弹迹象，进而将原油供需缺口拉大，托底原油价格。而昨晚国内有一则消息，中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划，这明显也是在整合资源，为油气进口提供基础资源。 “三桶油”和质地较好的油服公司比如安东油田服务(03337)业绩确定性很强，投资者可以长期关注。
2. 近期光伏行业的波动比较大，其实光伏行业智通一直很看好，但就最近一两年，明显是一个低谷期。政策支持的态度肯定没变，过去两三年光伏补贴幅度相当大，但是总不能无限制的补贴。从各种消息来看，政策的已经酝酿很久，目前这种严格的限制早有先兆。且根据近期政府和企业之前的表态，应该说态度还是很坚决的，不应该心存侥幸。这种政策的变化会加快行业洗牌，对于光伏行业长期来看反而是起到了很好的推动作用。平价上网之后，光伏行业海阔天空。
【公司要闻】
1. 中石化炼化工程(02386)与中沙石化签订价值45.86亿元聚碳酸酯项目EPC总承包合同
2. 复星医药(02196)利妥昔单抗注射液启动临床III期试验
3. 复星医药(02196)：骨质疏松药“阿法骨化醇片”通过仿制药一致性评价
4. 绿叶制药(02186)用于治疗抑郁症新药在中国启动III期临床试验
5. 江西铜业(00358)拟竞价收购中银集团所持江西铜业集团财务的全部股份
6. 中国能源建设(03996)与沙特国际电力和水务公司签署战略合作框架协议
7. 雅士利国际(01230)拟出售新西兰乳业49%股本
8. 赛晶电力电子(00580)附属于张北柔性直流输电示范工程项目已签1.87亿元合同
9. 丽珠医药(01513)将开展外汇衍生品交易业务
10. 兴业太阳能(00750)联合中标铜川光伏发电技术领跑基地专案
11. 新城发展控股(01030)获控股股东王振华增持60万股
12. 汇丰控股(00005)6月8日耗资1.56亿港元回购202.6万股
13. 利福中国(02136)于6月11日耗资1029.57万港元回购273万股
14. 中国擎天软件(01297)于6月11日耗资335.1万港元回购92万股
15. 百奥家庭互动(02100)于6月11日耗资151.2万港元回购257万股
16. 星美控股(00198)近期斥130.8万港元回购39.6万股
17. 英皇钟表珠宝(00887)6月11日耗资106万港元回购200万股
【财报速递】
1. 水泥产品售价上涨 华润水泥控股(01313)预期中期净利同比显著增加
2. 国瑞置业(02329)5月销售额14.99亿元 同比增长1.5倍
3. 津上机床中国(01651)预期年度净利润同比增长70%
4. 佳明集团控股(01271)年度收益增34.88%至14.24亿港元 拟派末期息每股5.8港仙
5. 华润置地(01109)5月销售额156.4亿元 同比增长29%
6. 亿达中国(03639)5月合约销售额同比增20%至6.64亿元
7. 保利置业集团(00119)前5月合约销售额同比增15.5%至209亿元
8. 宝胜国际(03813)5月综合经营收益净额同比增长13.82%至17.68亿元
9. 新华保险(01336)前5月原保费收入同比增8.9%至546.22亿元
10. 裕元集团(00551)5月综合经营收益净额约8.76亿美元 同比增8.28%
11. 东风集团(00489)5月产销量分别同比增长6%及3%
12. 华润电力(00836)首5月附属电厂售电量增5.3%及煤炭产量增3.8%
13. 华能新能源(00958)5月总发电量增4.2%至226.4万兆瓦时
14. L‘OCCITANE(00973)年度纯利同比减少27.1%至9650万欧元
【行业信息】
1.【中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划】作为石油管网改革计划的一部分，中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司。知情人士称，中国政府计划在今年冬天用气高峰到来前推出明确的改革方案，计划将分三步进行。中国石油、中国石化和中海油将其所属管道资产和员工剥离并转移至这家新公司，并将根据各自管道资产的估值确定在新公司的股权比例。新组建的公司的估值将达到3000-5000亿元人民币，计划引入约占总股本50%的社会资本，其中拟包括国有投资基金和民营资本。新组建的公司将寻求上市。
2.【国办：推进奶业振兴保障乳品质量安全重点支持婴幼儿配方乳业兼并重组】国务院办公厅印发关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见。到2020年，奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，奶业现代化建设取得明显进展。奶业综合生产能力大幅提升，100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。在加工环节，重点支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组、乳品质量安全追溯体系建设。鼓励社会资本按照市场化原则设立奶业产业基金，放大资金支持效应。强化金融保险支持，鼓励金融机构开展奶畜活体抵押贷款和养殖场抵押贷款等信贷产品创新。
3.【财联社：国家能源局：531光伏发电的通知并非要控制行业发展 政策要求垫付的补贴将继续】国家能源局今日召开会议就531通知相关事项进行解读。国家能源局称《 关于2018年光伏发电有关事项的通知》出台后，有些地方电网公司简单的理解为国家要控制光伏的发展，该并网的项目也不给并了，按政策要求该垫付的分布式光伏发电的补贴也停止了，应立即改正。
4. 中汽协：中国5月汽车销量229万辆，同比增长9.6%。5月份乘用车销量报189万辆，同比增长7.9%。5月新能源汽车销量同比增长125.6%。
5.【接近证监会人士：“战略配售基金募资上限下调至200亿元”系误读】针对“战略配售基金募资上限或下调至200亿元”的传闻，记者今日从接近证监会的人士求证：该说法系误读，根据机构部窗口指导精神，战略配售基金的规模门槛是50亿元即可设立，上限仍为500亿元不变，只是要求各基金公司根据自身管理风格，适度发行可行可控规模的基金产品，即不到500亿元也可结束募集。(上证报)
6.【产地煤炭供应趋紧长江口动力煤价重上700元/吨】最新一期(6月2日至8日)易煤北方港动力煤平仓价格指数5000K当期值为597.4元/吨，环比上涨7.99%;长江口动力煤平仓价格指数方面，5500K当期值为722.6元/吨，环比上涨3.75%。对于动力煤价格重回700元/吨上方，易煤研究院研究员张飞龙表示，这一方面是由于下游终端补库需求前期陆续释放，市场成交氛围表现较好;另一方面是基于对“迎峰度夏”期间国内供需偏紧局面的预期。
7.【5月一二线城市土地市场成交量进入低谷】2018年5月，地方城市进入土地政策发布密集期，一二线城市的土地成交量一再萎缩，三四线城市土地成交持续上行。整体来看，土地市场成交规模出现上升，土地成交的溢价率也回到高点，但受成交结构变动影响，成交楼板价跌至两年以来最低点。值得一提的是，从本月土地市场表现来看，整体进入“量涨价跌”的运行状态，主要原因在于一二线城市的土地成交大幅降低，基本上进入“无地可拍”的局面，土地成交频繁遇冷，底价成交的地块激增。
8.【5月全国房贷利率创新高】融360近日发布的5月全国房贷监测数据显示，上月全国首套房贷款平均利率为5.6%，相当于基准利率1.143倍，环比上升0.72%，同比去年5月首套房贷款平均利率为4.73%，上升18.39%。在35个监测城市中，郑州和哈尔滨的首套房贷平均利率首次突破6%。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度420亿元剩余420.29亿元，占比100%;
港股通(深)每日额度420亿元剩余418.06亿元，占比99.5%。
【主要股东增减持】
中远海能(01138)于上周三(6日)被贝莱德减持220万股或0.17%，每股作价4.42元，总值972万元，最新持股量降至4.92%;
潍柴动力(02338)于上周三(6日)获贝莱德增持200万股或0.11%，每股作价10.82元，总值2164万元，最新持股量增至10.02%;
海螺水泥(00914)于上周四(7日)获投资机构增持215万股或0.16%，每股49.52元，总值1.06亿元，最新持股量增至6%。
【大行评级】
大摩：维持舜宇光学(02382)“增持”评级，目标价165元
大和：重申吉利(00175)“买入”评级 目标价升至36元
德银：予中生制药(01177)“买入”评级 目标价升至17.6元
高盛：维持太古(00019)“中性”评级 目标价93.5元
花旗：维持洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价降至6.45元
建银国际：维持周大福(01929)“跑赢大市”评级 目标价13元
招银国际：维持中金(03908)“买入”评级 目标价19.6元
里昂：维持中海物业(02669)“买入”评级 目标价3.5元
交银国际：重申龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至8.54元
瑞信：降万洲国际(00288)评级至“中性” 目标价降至8.8元
瑞银：升粤海投资(00270)评级至“买入” 目标价升至16.2元
瑞信：升特步国际(01368)评级至“跑赢大市” 目标价升至6.3元
【交易闹铃】
天平道合(08403)6月12日上市;
维信金科(02003)6月12日正在招股;
创维数码(00751)、寰亚传媒(08075)、优越集团控股(08251)、大昌微线集团(00567)、环康集团(08169)、海福德集团(00442)、ITE HOLDINGS(08092)、松龄护老集团(01989)、KSL HOLDINGS(08170)6月12日公布业绩。
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