四海资讯
首页 > 财经资讯 > 股票大盘

首家来港第2上市生科公司百济神州今招股 最多集73亿

时间:2018-07-30 07:14:45

新浪港股讯 据香港经济日报报道,首家来港第二上市生科公司百济神州(新上市编号:06160;美:BGNE)今起公开招股,最多集资73.2亿元,每手入场费11,272元。

内地肿瘤药厂百济神州今次在港上市共发行6,560万股,占已发行股本8.55%,销售股本中9%为香港公开发售,91%为国际配售;招股价介乎94.4至111.6元,每手100股;将于周四(8月2日)截止认购,下周三(8月8日)挂牌。摩根士丹利及高盛为联席保荐人。

引4基石投资者高瓴认5.6亿

百济神州引入4名基石投资者,高瓴资本将认购542.4万股,以中间价103元计涉资5.59亿元;Baker Bros.认购8,000万美元(约6.28亿港元),新加坡政府投资公司GIC认购1亿美元(约7.85亿港元),汇桥资本认购2,500万美元(约1.96亿港元)。

早前歌礼(新上市编号:01672)每手逾1.6万元入场费创纪录,百济神州入场费也过万。首席财务官兼首席战略官梁恒解释,公司在美国上市,定价须参考美股,每手100股买卖单位已是最低要求。百济神州在纳斯达克最新收报166.52美元,市值达89.52亿美元(约702亿港元)。

百济神州2016年2月赴美上市,股价至今已累升近6倍。梁恒表示,选择此时来港上市主要因公司将开始商业化产品,需建立品牌,以及亚洲投资者对公司业务也更了解;同时,他认为香港未来将成为中国创新型生物医药公司最主要市场,希望参与到此生态系统。

百济神州于2010年由欧雷强(John Oyler)及王晓东创办,专注开发及商业化癌症治疗的创新型分子靶向药及肿瘤免疫治疗药物。目前其获新基公司(Celgene)授权许可在中国销售三种药物;自主研发产品线方面,有6款药物进入临床阶段,其中3款处于临床后期。梁恒表示,旗下用于治疗淋巴癌等疾病的BTK抑制剂Zanubrutinib以及PD-1药物tislelizumab将于今年在中国申请上市。

百济神州目前尚未实现盈利,去年收入2.55亿美元(约19.9亿港元),研发开支为2.69亿美元(约21亿港元),年内亏损9,603万美元(约7.5亿港元)。香港上市所筹资金将主要用于其在研产品的临床试验及商业化。

  • 上一篇:市场估值重回历史低位 机构看好三季度港股行情
  • 下一篇:115亿债务压顶!国民饮料品牌汇源果汁面临退市危机