STERLING GP(01825)于2018年9月29日至10月5日招股,该公司将发行2.28亿股股份,其中公开发售2280万股,配售2.052亿股。发行价为0.40港元至0.44港元,每手交易为10000股,预期于2018年10月19日上市。
据悉,该公司是一家总部设于香港的服装制造商,公司为客户提供一站式制衣解决方案。公司生产多种服装产品,如外衣、下装、上衣及其他产品等。其于2016年、2017年及2018年截至3月31日止年度溢利分别为2615.4万港元、3111.4万港元及 2001.2万港元。
此外,假设发售价确定为每股0.42港元,公司拟将股份发售所得款项经扣除有关股份发售的相关包销费及估计开支后的净额约5440万港元,约1630万港元将用作扩展及翻新位于斯里兰卡及中国的生产厂房;
约1360万港元将用作偿付部分未偿还银行借款(用作收购志威;Chiefway (PVT);及Katunayake工厂)以改善财务状况、资本负债率及流动资金。
约1360万港元将用作生产设施;约540万港元将用作升级资讯科技系统、精益生产及生产力改进计划;及约550万港元将用作集团一般营运资金。