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长江证券上线智能财富管理系统助力传统经纪业务升级

时间:2017-04-10

  新华网武汉4月9日电(记者沈翀)长江证券自主研发的国内首个券商智能财富管理系统——iVatarGo日前正式上线.该产品通过对客户的投资行为数据、交易数据进行深度智能分析,为每个客户提供个性化的投资资讯、理财产品以及投资顾问服务。

  据了解,去年12月,证监会发布了《证券期货投资者适当性管理办法》。基于这个办法的要求,长江证券开发了iVatarGo,通过全面深入了解客户、提供与投资者风险偏好和承受能力相匹配的产品,推进客户分层和差异化服务

  区别于以往设定资金门槛的财富管理体系,基于大数据的iVatarGo向所有长江证券的客户提供智能财富管理服务。

  长江证券首席金融科技官韦洪波介绍,iVatarGo的一个显著特征是真正“认识”用户,在确保客户信息资料保密的前提下,长江证券首次提取所有正常交易客户五年共86.7亿条交易数据,运用业内独有的量化方法评估客户的交易行为,来识别客户的投资偏好及投资能力。iVatarGo利用这些大数据分析客户特征,并为每位投资者的每一个特征进行标签化标注,从而实现客户真正意义上的“千人千面”。

  iVatarGo所用到的客户标签体系,除年龄、性别基本特征外,还涵盖了投资特征、交易行为特征、投资能力、投资风格、投资策略、当前持仓等用户投资行为特征。

  业内人士指出,长江证券此次将大数据和互联网技术嫁接到券商业务上,实现传统证券业务的升级。

  近年来,长江证券加速互联网金融的布局,引进了一批互联网人才,去年7月与奇虎360签订了战略合作框架协议。目前其移动交易终端长江e号已进行了多次功能升级,不断优化证券交易、投资理财和投顾服务三大线上服务内容。(完)

(责任编辑:余凌云)

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