香港新聞網3月21日電 據香港《大公報》報道，滙豐控股(00005)計劃發行兩批永久後償或有可轉換證券(簡稱CoCo Bond)，總值40億美元(折算約312億港元)，集資所得淨額預計為39.6億元，將用於一般公司事務，並根據資本指引4的規定進一步加強公司的資本基礎。
滙控在通告中表示，兩批CoCo Bond將於週五(23日)發行，包括可於2023年3月及隨後每5年贖回的批次，發行規模22.5億美元，票面息6.25釐，每半年派息一次；以及可於2028年3月及隨後每5年贖回批次，發行規模17.5億美元，票面息6.5釐，每半年派息一次。滙控擬向不少於六名獨立承配人出售債券。
據發行條款，當滙控的終點基點普通股權一級比率低於7%，將被視為“資本充足觸發事件”，有關債券自動轉換為普通股，轉換價初步定為3.7881美元。去年12月底，滙控普通股權一級資本比率14.5%。
滙控管理層上月公佈2017全年業績時，提及將於今年上半年發行50至70億美元的額外一級(AT1)資本工具。在“巴塞爾資本協定Ⅲ”框架之下，CoCo Bond可歸類為AT1或二級(Tier 2)資本工具。
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