香港新聞網7月7日電 據香港《大公報》報道，中國銀行間市場交易商協會公布，於債券通開通首日(3日)，5隻非金融企業債務融資工具通過“債券通”渠道，首次同步面向境內外投資者試點公告發行，截至昨日中午已全部完成簿記發行，金額合計70億元人民幣(下同)。該行透露，境外投資者積極參與投資，金額達12.7億元，佔總體比例達18.2%。
中國銀行間市場交易商協會指，試運行首日(7月3日)，華能集團、三峽集團、中國聯通、中鋁公司和國家電投共5家企業作為“首日試點發行人”面向境內外投資者公告發行，截至7月6日所有首日項目均成功完成簿記建檔，金額合計70億元人民幣。發行過程中，境內外投資者踴躍認購，全場認購倍數均在兩倍以上。
全場認購超兩倍
境外投資人方面，德銀、滙豐銀行、東亞銀行等來自德國、韓國、香港和澳門等國家及地區的十多家境外投資者積極參與投資，金額達12.7億元，佔總體比例達18.2%。境外投資者類型廣泛涵蓋境外央行、商業銀行、證券公司、保險公司、資產管理機構、非法人產品等，充分體現了境外投資者對境內公司信用類債券較為強烈的投資意願。
該會指，通過“債券通”面向境外投資者直接發行，開啓了債務融資工具市場開放發展的新時代，具有多方面的積極意義。一是首次實現境外投資者直接參與發行認購，在提升債務融資工具對外開放程度的同時，也有利於增強國際資本對人民幣資產的配置需求，助推人民幣國際化進程。
二是便利國內實體經濟企業通過一級發行市場直接吸收使用境外資金，進一步拓展實體經濟融資渠道。三是有利於優化投資者結構，豐富市場交易策略，減弱市場的一致預期和同向波動，提升債務融資工具市場的流動性和穩定性，為實體經濟發展提供更為穩定的融資市場環境。四是促進債務融資工具註册發行機制流程、信息披露制度以及基礎設施建設等逐步與國際接軌，推動債務融資工具市場持續健康發展，更好地服務會員、服務市場、服務實體經濟。
花旗：成交較首日縮逾半
花旗香港證券服務部主管陳金丹表示，債券通開通三日，有亞洲客戶包括基金公司等表示考慮加入，部分是未有進入內地債市經驗，而債券通比起QFII、RQFII及直接投入CIBM可節省約交易金額5至6個基點的中介費用，相信能吸引部分機構性投資者。
債券通首日成交達70億元，她透露，這兩天成交額應比首日少一半以上，指現時客戶偏向用離岸人民幣作結算，因為在岸人民幣戶口限制資金用途，擔心資金調配不便。但在岸人民幣波幅較低，匯價較穩定，不排除投資者將來也會選用。她又預期，三大主要指數將人民幣債券納入需時應較短，因為債券通涵蓋的範圍較廣，沒有額度限制，亦只供專業投資者參與，考慮的顧慮較少。至於南向交易，她指出香港可供買賣的債券數量不多，開放南向的話需要拓展至其他市場才有意義。
