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大摩看好中銀香港 最牛50元

时间:2017-09-01

  香港新聞網9月1日電 據香港《大公報》報道,中銀香港(02388)上半年核心業績增長24%,獲證券大行唱好,其間以大摩看法“最牛”,給予中銀香港目標價50元。美銀美林指出,中銀香港上半年淨息差按年與按半年比較皆優於同業,部分與人民幣業務反彈,以及上海同業拆息與香港人民幣同業拆息的利差有關。中銀香港上半年不良貸款撥備覆蓋率升至168%,貸款准備覆蓋率於上半年微跌至0.31%。美銀美林上調中銀香港於2017至2019年盈利預測5%至14%。

  摩通表示,中銀香港上半年淨利息收益率、貸款增長突出,可惜被疲弱的手續費、傭金收入所抵銷。摩通重申中銀香港“增持”評級。德銀稱,中銀香港的核心純利高於該行預期,淨息差按半年擴張27點子屬於驚喜。德銀認為,中銀香港未能得益於美元兌港元匯價上升,因為該銀行可能把剩餘港元和美元資產轉換至人民幣資產,以進行利差套戥。

  野村表示,受到定期存款增長轉快,經常往來帳戶比例下降,中銀香港下半年資金成本或會向上;貸款利率有機會因市場流動性充裕而受壓。野村上調今明兩年盈測3%及7%,維持“買入”評級。

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