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友发韩卫东:全球经济“V”型反转 钢市基本面良好

时间:2021-03-07 23:43:35

3月4日下午,兰格钢铁网2021年管带线上春季分析会成功举办,会议邀请了天津友发钢管集团股份有限公司副总裁韩卫东,韩总就当前国内外经济形势、今年钢铁行业供需、市场价格走势等热点问题发表了精彩演讲,并在线互动解疑。以下是他的精彩观点:

各位朋友们下午好,我今天重点从宏观和行业角度讲一讲钢铁市场情况。

今年整体钢材市场有两条主线需要关注:

一、全球货币宽松。在此背景下,全球大宗商品价格大涨,同时驱动黑色系钢材全面上涨,且未来美国1.9万亿财政刺激落地,宽松风向将持续传导至国内,包括黑色系期现货市场上。

二、钢铁行业基本面。1、今年整体世界经济会出现“V”型反转复苏,后续会非常强劲。去年除中国以外的国家,钢铁产量减少6000多万吨,而去年底全球钢铁产量逐步恢复正常量。当前国际钢材价格高,如美国钢材价格已超2008年上半年(金融危机前)最高水平。这些说明整个国际还是非常好的。2、今年是我国“十四五”开局之年,建党100周年,同时我国已摆脱疫情困扰,我们将重新迎来一个快速发展的时机。从近几年我国钢材消费进入一个高速增长期,18年、19年每年消费量都超6000万吨,而20年更是超过9000万吨,其中有6000万吨的产量增加和3000多万吨的出口减少。这些说明不仅我国经济增长,消费同样处于高速增长状态。按照当前每万元固定投资消耗钢的比例,2020年比2015年要高50%,达到170多公斤,按照今年GDP增速来看,钢的需求仍是可观的。

三个供应端缺口风险。其一,连续增长的钢材消费量需要生产端的供应匹配。若今年钢材消费量增长超过6000万吨,那今年的钢产量预估需要达到11.2亿吨。而各机构预估今年产量将增长2~3000万吨,远远不能满足。

其二,今年工信部新闻发言人接连提及钢铁压减产量,以完成未来碳达峰、碳中和目标任务。近期唐山地区环保减排比去年同期减排40%,引起整个市场的轰动。其他省份在两会后将陆续出台关于完成2030年碳达峰的规划和举措,会整体制约钢铁的产量供应。

其三,去年我国进口2000多万吨钢材,而今年同等的钢材需求量下,国外高价制约进口量的减少,无疑将需要增加国内供应的消耗。

对于今年整体基本面应是多年来非常好的,决定了整体钢材市场比较乐观。

春节前我预估节后价格的阶段高点分别在4500元、4800元,目前均已实现落地,涨势在预期之内,要理性看待。

现在焊管市场处于价格快速上涨后的恐高情绪消化阶段,供需良好的基本面并没有改变。焊管行业供需基本面优于其他品种。12月起由于原料价格跳涨,管厂快速大幅减产,甚至提前停工放假,春节后至今仍未完全恢复。旺季需求的到来之际,仍将面临供应缺口风险。届时钢厂利润亟待合理恢复至300元以上,焊管品种加工空间有望较大幅度的扩张。总体来看,焊镀管行业的形势比较乐观。

互动环节:

1、从去年焊接钢管品种减产的现状来看,当前复产情况如何?

韩总:当前已全面复产。减产主要取决于焊镀管季节性特征比较明显,带钢价格居高不下。在去年12月份需求急速下降的情况下,销售方面会制约产线的开工,短期内造成供需失衡,。

2、对于今年钢材行业,在追求绝对高价位的同时,其实利润是各方看重的,请您大胆预测一下,今年从钢厂、管厂、贸易商各方利润空间和2020年对比,会有什么变化?

韩总:今年贸易商利润空间要好于去年。节后价格暴涨,而经销商因为节前的冬储,成本要按1月至2月初管价来平均,而随价格的持续冲高,贸易环节的利润还将持续放大。

3、友发和国强、卡耐夫管件强强联合,请问您对加工类企业联合或重组趋势持什么观点?另外,对于产业链延申有什么建议?

韩总:整个钢铁行业未来集中度越来越高,越大越强的态势还将持续。大家发挥各自的优势,联合合作,都将有利于协调行业的健康发展。

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