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《大行报告》德银升ASM太平洋(00522.HK)目标价至83元 评级「买入」

时间:2016-08-01

德银发表报告,上调ASM太平洋(601099,股吧)(00522.HK) +0.700 (+1.214%) 沽空 $1.17千万; 比率 44.077% 2016-2018年每股盈利预测,分别8%、5%及2%,以反映销售动力较预期强及毛利率向上趋势。该行相信,公司可望受惠持续的节省成本、SMT解决方案市场份额上升、智能手机使用双镜头、LED渗透率上升等。维持评级「买入」,目标价由78元升至83元。

报告指出,公司管理层料第三季收入有双位数增长,该行预期後工序设备及SMT解决方案是带动第三季收入的原因。管理层又指出,第三季毛利会轻微扩张,而该行预期按季上升0.9个百分点,至40%。(ay/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-01 12:25。)

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