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《大行报告》摩通升理文造纸(02314.HK)目标价至8.6元 评级「增持」

时间:2016-08-02 15:35:00

摩根大通发表报告,上调理文造纸(02314.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.69百万; 比率 5.784% 目标价由8.2元升至8.6元,反映盈利预测调整,评级为「增持」。

摩根大通指,毛利率改善及增值税退税提升公司盈利,而上半年毛利率改善更显示公司议价能力提高,预期下半年旺季情况会进一步好转。此外,1.5亿元增值税退税并非一次性收益,预期公司下半年以至可见将来亦会有退税收益。

该行按公司2016年上半年毛利率表现,分别上调其2016年及2017年毛利率预测1个及1.3个百分点,但有关预估仍低於2016年上半年的数字。该行的毛利率预测已考虑销售、一般及行政成本下降,这基於上半年有关成本控制得宜。(fc/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-01 16:25。)

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