智通财经APP获悉，香港市场第二只“同股不同权”IPO美团点评(03690)今日路演。
据销售文件，招股价介于60-72港元，拟发行4.802685亿新 B 股，相当于扩大后股份8%，其中95%为国际配售，5%为公开发售，集资规模288.16-345.79亿港元。
另有15%超额配股权，全为新 B 股，令集资规模增可增至331.39-397.66亿港元，每手100股，入场费约7272.55港元。按上述招股价范围计，美团市值在行使超额配股权前为459-551亿美元(约3580.2-4297.8亿港元),行使后为464-557亿美元(约3619.2-4344.6亿港元)。
美团此次引入5名基础投资者，共认购15亿美元(约117亿港元)，相当于以招股价中间价计的37.1%认购。其中，腾讯认购4亿美元，长线投资基金奥本海默Oppenheimer认购5亿美元， 英资基金Lansdown认购3亿美元，纽约投资基金 Darsana认购 2亿美元，诚通基金管理的国有企业结构调整基金认购1亿美元。文件指,美团将于本月7-12日公开招股,本月13日定价,本月20日挂牌,保荐人为美银美林、高盛、摩根士丹利。
