5月11日晚上,步步高商业连锁股份有限公司(下称“步步高”)发布公告称,公司将收购广西南城百货股份有限公司(下称“南城百货”)100%股份。同时,步步高公告将设立支付公司,这一动作可能是为传闻中的公司即将进入互联网金融做准备。
公司宣布,今日开市起复牌。
近年国内行业最大并购重组
根据步步高披露的相关方案,步步高将以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向南城百货股东钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达购买其所持有的南城百货100%股份。其中,步步高以发行股份方式,购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有标的公司的73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份(合计占标的公司95%的股份);湘潭步步高以支付现金方式购买南海成长持有的南城百货5%股份。
以2013年12月31日为评估基准日,南城百货总资产预估值为160530万元。2014年5月4日,南城百货实施2013年度利润分配,共派发现金股利2952万元。扣除上述利润分配金额后,本次交易的交易价格预计为157578万元。
从交易的对价金额来看,此次步步高收购南城百货,为近年国内百货零售行业最大的并购重组案。
资料显示,南城百货6名股东中,控股股大股东、董事长钟永利与钟永塔为兄弟关系;吴丽君与金山山的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系;钟永利、钟永塔与吴丽君、吴德淮为表亲关系。钟永利家族实计持有南城百货85.85%股份。以预估交易金额157578万计,钟永利家族此番坐拥财富高达13.528亿,并由此成为步步高第二大股东。
本次交易达成后,步步高总股本将达到70419.68万股,步步高集团的持股比例为39.06%,仍为步步高的控股股东,其实际控制人仍为王填。
设立支付公司铺路互联网金融
同日,步步高还披露了一则设立支付公司的消息。
公告显示,公司拟以自有资金出资10000万元,设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”(下称“步步高支付”),经营范围拟为货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)。
结合此前市场信息,以及《第一财经日报》记者与步步高董事长王填的交流,此次设立步步高支付,或与公司正在筹划的互联网金融业务有关。
此前,王填曾透露,步步高正在积极申请互联网金融的牌照。