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Spotify拟4月3日纽交所上市 最多套现127亿

时间:2018-03-21 10:29:00

据路透社报道,流媒体音乐服务提供商Spotify在周二提交的一份文件中披露,该公司首席执行官(CEO)兼联合创始人丹尼尔?埃克(Daniel Ek)可在直接上市交易中出售最多1580万股股票,价值高达20亿美元(约合127亿元)。

在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份更新文件中,Spotify表示,预计4月3日在纽约证券交易所上市时,现有股东将出售至多5570万股普通股。

与传统的IPO不同,Spotify计划直接上市,也就是说,该公司让投资者和股东出售股票,而公司不筹集新的资本,也不聘用华尔街投行和经纪公司进行承销。

Spotify在私有市场上的估值约为190亿美元(约合1203亿元),但该公司尚未确定直接上市的发行价。该公司已聘请摩根士丹利帮助评估其在纽交所的买卖订单,以帮助其设定发行价。

这是Spotify首次披露其35岁的首席执行官埃克将能够出售多少股份。

根据Spotify最新提交的文件显示,3月份,Spotify在私有市场上的股价在48.93美元(约合310元)和131.88美元(约合835元)之间浮动,因此埃克此次出售的股票价值在7.75亿美元(约合49亿元)和20亿美元(约合127亿元)之间。

埃克只是有权出售这些股票,但并不要求他这样做,而且埃克没有公开表示他打算出售这些股份。无论他出售多少股份,他都将保留Spotify 37%的投票权。

埃克和Spotify的联合创始人马丁?洛伦森(Martin Lorentzon)共同控制了该公司80%以上的投票权。

Spotify还首次披露,在未来3年里,它将向Alphabet旗下的云计算部门Google Cloud Platform支付至少3.65亿欧元(约合28亿元),以支持Spotify的流媒体服务。

上个月,当它最初申请上市时,Spotify表示,该公司正在将更多数据转移到谷歌云上,但它并没有说明它为这些资源付出了多少。对谷歌云业务来说,与Spotify的关系很重要,但是与Snap的交易更重要。

去年12月,腾讯及腾讯旗下的腾讯音乐与Spotify联合宣布一项股权投资协议。根据协议,腾讯音乐和Spotify将相互购入对方几乎相等的少数股权。而且,腾讯将从Spotify现有股东手中购入部分股份。这次合作意味着两家全球知名的的数字音乐平台之间的关系将会更加紧密。

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