4月26日，中国支付清算协会召开《中国支付清算行业运行报告（2018）》（下称《报告》）发布会，这也是该协会连续第六年发布的行业分析报告。
《报告》分别对支付清算行业发展的主要数据、2017年行业运行的主要亮点、未来支付服务市场的前景做了汇总，本着开拓思路的目的，今天深8君就来解读一下这份《报告》。
移动支付“替代效应”明显，牌照减少备付金比例上升
《报告》数据显示，2017年我国商业银行共处理网上支付业务485多亿笔、金额2070多万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%。非银行支付机构共处理互联网支付业务483多亿笔、金额38多万亿元，同比分别下降27.14%和28.61%。与此同时，2017年全国共办理非现金支付业务1600多亿笔，金额3750多万亿元，同比分别增长28.59%和73.1%，对比2016年的51.6%和48.4%，移动支付业务的比重大幅提升。
深8君认为，上述数据意味着，移动支付对PC端互联网支付业务产生了明显的替代效应，其意义不亚于当初移动互联网浪潮来袭给整个产业带来的巨大利好，移动支付时代的到来也将加速变革整个行业形态。
另外，《报告》体现出监管部门对备付金的管理趋严，对于不事经营、严重违规以及存在其他问题的支付机构，通过业务调整、业务合并、不予续展等方式，令其退出支付服务市场。《报告》显示，从首次发放非银行支付机构支付牌照算起，中国人民银行共计发放非银行支付机构支付牌照271张，注销28张。
据深8君不完全统计，从2012年到2017年初，全国累计有13家非银行支付机构因违反客户备付金相关管理规定被处罚，最高罚款金额近3000万元。另据数据显示，自2016年以来，央行对第三方支付的监管处罚频率和力度明显加强，2016年开出罚单超过30张，处罚金额超过1亿人民币；2017年开出罚单共计109张，罚单数量约为2016年的3倍，处罚金额超过2800万元；2018年以来，已有十余家第三方支付机构被处罚，包括支付巨头支付宝。
2017年1月13日，中国人民银行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，明确规定将第三方支付机构客户备付金集中存管，由央行统一监管，支付机构不得挪用、占用客户备付金。同年12月，央行还发布了《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》，要求非银行支付机构应将客户备付金交存至指定机构专用存款账户。
由此，监管部门对备付金实现集中存管。据了解，从非银行支付机构客户备付金集中存管制度建立以来，备付金交存比例从20%左右将逐渐提高至50%左右。上述《报告》同时显示，截至2017年底，已实现集中存管的备付金达994.90亿元。
条码支付发展迅速，支付机构监管趋严
据了解，《报告》今年增加了条码支付相关业务的数据分析。2017年，条码支付快速普及，推动移动支付从线上向线下场景渗透，交易量不断扩大。全年非银行支付机构共办理条码支付业务73多亿笔，金额9100亿元，消费占比99.93%，单笔消费金额分布分别是1至100元占比33.68%,100至500元占比52.65%，小微、快捷、便民支付特点愈加明显。
在条码支付飞速发展之时，也存在着一定的安全隐患与弊端。为了鼓励并规范金融创新，促进条码支付业务的可持续发展，央行发布条码支付业务新规，从技术和业务层面对条码支付市场进行梳理，在鼓励创新的同时加强管理，该新规已于4月1日正式执行。
中国人民银行支付结算司副司长樊爽文在现场谈到上述新规执行情况时透露，从执行效果来看，并不是很到位。他指出，相对而言，商业银行和大部分的支付机构做得比较认真，执行比较到位，但是有个别支付机构在这方面明显执行不到位，在故意逃避。“特别是市场中有影响力的大机构，要带头依法守规。不能以为自己是大而不能倒的机构，以为自己是大而不能管的机构，置这些规则于不顾。”针对新规执行不利的情况，他表示约谈了相关机构，并且要求限期改正，下一步也会视情况做出进一步的监管措施。
上述一席话说给哪家支付机构听不言而喻，我们也从上述发言中，得知近日被约谈的相关机构就是两大支付巨头支付宝和财付通，被约谈的原因则是未执行《条码支付业务规范》中对于静态码的限额规则，即“使用静态条码的，同一客户单个银行账户和所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元”。部分业内人士认为，新规的实施必然会对两大支付巨头现有业务造成不小冲击，所以它们才如此消极应对新规。
另外，不少人认为扫码限额对日常消费将造成较大影响，深8君认为杞人忧天了，该限额规定只针对静态条码支付，如小卖部、商场、小摊打印张贴的二维码，由于安全性较低，极易被篡改或编造，易携带木马或病毒，其风险防范能力被认定为D级，需要利用限额方式将风险系数降到最低。同时，根据现有的零售支付数据统计，95%以上的消费者采用静态条码支付的额度小于500元，如果金额超过500元，还可以使用动态条码支付，金额不受限制，所以这一新规对日常消费并不会产生多大影响。
发布会上樊爽文同时指出：“既然规则已经制定了，认真执行规则就是必须的。在执行过程中我们可以总结经验、教训，尽快地完善规则，而不是赤裸裸地说不去执行这个规则。不要把精力花在想方设法逃避规则上，而不要只顾自己利益漠视规则。”
深8君认为，在条码支付“合规化”之下，支付宝和财付通未来恐怕将被监管机构“重点关注”，而在趋严的市场环境中，其他第三方支付机构如何生存发展，将更加考验决策者的智慧。
