香港新聞網7月31日電 據香港《商報》報道,李嘉誠旗下的和電香港(215)昨日公布,以144.97億港元現金,向I Squared Capital旗下管理基金全資子公司Asia Cube Global Communications Limited,出售旗下從事固網電訊業務的和記環球電訊(下稱:HGC)全部股權。公司預期,出售HGC將獲利57.5億元,料交易將於今年10月左右完成。
續壯大流動通訊業務
公告稱,該項交易將以現金支付,所得款項用作其一般營運資金及流動通訊業務投資。交易完成後,HGC將繼續擔任和記電訊香港的主要固網服務供應商,兩家公司擬維持合作商業關系。
公司認為,HGC的價值近年並未在公司股價中充分反映,所以透過有關交易可以釋放HGC價值,為股東創造利益。和記香港主席霍建寧認為,此交易締造了一個極佳機會,為公司及其股東將價值變現。公司將充分有效利用交易所得的收益,繼續壯大流動通訊業務。
人員調配平穩過渡
資料顯示,I Squared Capital是一家從事全球基礎設施投資管理的公司,主要在北美、歐洲以及新興市場進行能源、公用設施和交通運輸等投資。
和電香港表示,作為交易的一部分,原本從事固網業務的員工在交易過後,將獲新買家聘用至少12個月;面對香港流動通訊行業競爭激烈,但和電香港將調整核心策略,公司未來將繼續專注於流動通訊核心業務。
李嘉誠3天兩動作:145億賣香港資產 412億加倉歐洲
每日經濟新聞報道,7月30日晚間,和記電訊香港(00215,HK)发布公告稱,7月29日公司與Asia Cube Global Communications Limited訂立買賣協議,以144.97億港元現金的價格向後者出售旗下和記環球電訊有限公司(以下簡稱和記環球電訊、HGC)全部權益。據了解,和記環球電訊主要從事固網電訊業務。
近年來,頻頻拋售資產的李嘉誠,並未減緩其出售資產的步伐。
7月30日晚間,李嘉誠旗下的和記電訊香港(00215,HK)发布公告稱,7月29日公司與Asia Cube Global Communications Limited訂立買賣協議,以144.97億港元現金的價格向後者出售旗下和記環球電訊有限公司(以下簡稱和記環球電訊、HGC)全部權益。據了解,和記環球電訊主要從事固網電訊業務。
144.97億港元出售HGC
此前有媒體報道稱,私募股權公司TPG資本管理(TPG Capital Management)和安博凱直接投資基金(MBK Partners)合組的財團和投資管理公司I Squared Capital Advisors,已分別向李嘉誠所有的固網電訊業務和記環球電訊有限公司(HGC)進行了競購。
為此,7月26日,和記電訊香港发布公告表示,目前正就可能的交易與多個獨立第三方套路,但尚未訂立任何具有法律約束力的協議,不保證可能的交易將會進行或最終完成。
和記電訊香港在30日晚間的公告中表示,預期該成交將于2017年10月或前後完成,而公司控股股東長和(00001,HK)已承諾批准該交易。目前,長和擁有和記電訊香港已发行股份中約66.09%的股權。
同時,和記電訊香港同意向和記環球電訊提供若幹過渡性服務,自成交後起為期最長12個月;在成交日期後的36個月期間內,該公司將確保其及該集團任何成員公司在受限于若幹例外情況下均不會在香港地區建立、維持或營運固網電訊網絡或服務或Wi-Fi 網絡或服務;或在香港地區營運任何數據中心設施;或在香港地區提供任何數據中心服務。
此外,成交時和電服務、和電香港與HGC HK將訂立營銷服務協議,據此,HGC HK將委任和電服務向客戶實體營銷及促銷HGC HK的固網業務服務。
《每日經濟新聞》記者注意到,截至2016年,和記環球電訊的資產總額為104.17億港元,佔公司總資產的49.17%。而本次出售和記環球電訊的價格144.97億港元,高出其資產總和不少。相比之下,和記電訊目前的總市值也才135.4億港元。
摩根大通:股價已基本反映價值
根據和記電訊香港发布上半年業績,2017年上半年,公司實現綜合收益50.69億港元,同比下滑6%;淨利潤3.24億港元,同比下滑10%。
相比于和記電訊香港業績的下滑,公司旗下固網業務方面則有所上升。今年上半年,和記環球電訊收入同比升3%,針對和記電訊香港可能出售和記環球電訊一事,摩根大通此前发表報告表示,上調對和記電訊香港目標價由2.3港元升至3.1港元,評級“中性”。報告表示,和記電訊香港上半年每用戶平均費用同比下跌7%,上客成本同比上升15%,。以目前和電香港股價2.81港元的股價來看,已基本反映其出售後的價值。
值得注意的是,在出售和記環球電訊的同時。李嘉誠繼續加倉歐洲市場。就在3天前的7月27日晚間,長實地產、長江基建集團发布聯合公告,擬成立合資公司以收購德國能源管理綜合服務供應商ista Luxemburg GmbH(簡稱依斯塔)及其附屬公司。收購價格合計45億歐元(約合412億港元)。