旗下偏股基金年内平均跌17.61%,与上证指数同期22.88%的跌幅相近,且整体远远跑输同类基金平均业绩,这就是中金基金今年以来的权益投资成绩,看起来有些寒酸。
《号外财经》注意到,10月19日,中金基金管理有限公司发布“关于孙菁代为履行董事长职务的公告”,董事长林寿康因“工作变动及家庭原因”于10月18日离任,总经理孙菁代任董事长。上述事项经中金基金管理有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过,并已按有关规定向中国证监会和北京证监局报告。
公开资料显示,林寿康历任国际货币基金组织国际部经济学家、香港金融管理局货币管理部高级经理、德意志银行(香港)新兴市场部经济学家、中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司投资管理委员会主席、董事总经理。代任董事长孙菁,历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务;2014年2月至2015年12月任中金基金管理有限公司副总经理,2015年12月31日起任中金基金管理有限公司总经理。
除了董事长一职生变,两个月前的8月16日,现任中宝睿信投资有限公司董事长、中金基金管理有限公司独立董事张龙离任。也就是说,在两个月时间内,中金基金管理有限公司的独立董事和董事长相继离任。张龙和林寿康分别出生在1965年、1964年,两人的离任意味着中金基金管理层进一步年轻化。
《号外财经》注意到,中金基金管理层变动,与其管理业绩疲软有密切关系。据同花顺(300033,股吧)iFinD最新统计,中金基金旗下共有18只偏股基金,其中有14只为主动管理型偏股基金,除中金绝对收益勉强正收益外,其余17只均悉数下跌。截至10月22日,中金基金旗下18只偏股基金年内平均回报率为17.61%,同期,2700余只同类基金平均回报率为-13.41%。也就是说,中金基金旗下权益投资业绩大幅跑输同类基金平均水平。
具体来看,年内跌幅最深的是两只增强指数型股票基金,中金中证500A、中金中证500C,年内回报率分别为-28.26%、-28.20%。
公司旗下唯一的普通股票型基金中金消费升级,年内回报率为-27.49%,跑输沪深300指数-22.23%的涨跌幅,在2700余只偏股基金中位居后四分之一。该基金成立于2015年6月24日,今年6月份变更了基金经理:2015年6月24日至2018年6月27日,郭党钰独自管理该基金的3年又4天时间内,净值亏损了26.80%;而于 自2018月6月28日以来,短短116天却亏损了16.34%。
偏股混合型基金中金价值轮动A、中金价值轮动C年内回报率分别为-26.46%、-26.20%,中金量化多策略年内也深跌21.12%。此外,中金沪深300A、中金沪深300C、中金新安、中金丰沃A、中金丰沃C、中金丰鸿A、中金丰鸿C、中金丰颐A、中金丰颐C、中金金泽A、中金金泽C年内跌幅也均超过一成。
在调整的A股市场,权益基金同步下跌也较为正常,但中金基金的权益基金跌幅大幅跑输同类,且与股指跌幅相近实在不应该,公募基金自身的抗风险能力已荡然无存。董事长林寿康离任后,中金基金今后路该怎么走?