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号外财经|莫泰山麾下博道指基火爆 底气在哪儿

时间:2018-12-13 17:22:28

《号外财经》文/林秋彤

据《号外财经》了解,第三家知名私募机构转做公募基金的博道基金管理有限公司(下称:博道基金)继成功发行博道启航混合和博道卓远混合基金之后,12月份再度发行博道中证500指数增强型基金(下称:博道中证500)。小编日前在其券商代销机构国金证券(600109,股吧)了解到,12月3日开售以来,其规模已经破亿元。

在市场震荡,基金销售低迷的大背景下,博道基金发行的博道中证500缘何如此火爆?

《号外财经》注意到,此次博道基金发行的博道中证500为股票指数增强型基金,主要通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。此次博道中证500指数基金的发行是以券商结算的模式进行的。根据公告,此次基金的托管人不是银行而是国金证券。而在此前,7月份,博道启航混合基金的发行,也尝试了券商结算模式。据了解,2017年底,业内开始试点券商结算模式,而六家新成立的基金公司国融基金、恒越基金、东方阿尔法、凯石基金、博道基金、青松基金被纳入试点范围。

对于投资者相对陌生的增强型基金,2013年,更是出现了沪深300指数和上证综合指数下跌,但中证500指数反而上涨的情况。“在成长性方面,中证500指数结合了创业板和沪深300的长处,比大盘股有更好的成长性,也比创业板有更长的历史和更好的估值。同时,与沪深300相比,中证500成分股的选择空间大,与经济周期的相关性较低,适合用作大类资产配博道中证500基金经理杨梦表示。

《号外财经》特别注意到,在此轮反弹中,中证500指数涨幅明显超过沪深300指数。10月19日至12月13日早盘,中证500指数上涨11.21%,而沪深300指数同期涨幅为6.11%。“中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现而构建的规模指数体系中的组成部分。中证500指数的样本选自沪深两个证券市场,由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。”博道中证500基金招募说明书显示。

除了标的指数的强势,人们认购该基金还是看在博道基金的掌门人身上。

2017年6月,证监会同意核准设立博道基金管理有限公司,其成为继鹏扬基金和凯石基金之后的第三家“私转公”基金。该基金公司高级合伙人董事长、投资决策委员会主席是莫泰山,历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处长;交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理;上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总经理;参与创立上海博道投资管理有限公司。

莫泰山在业界的优良口碑,让博道基金颇受期待,更对其旗下的公募基金表现充满期待。

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