2018年,各类基金中债券基金的平均收益率最高,为4.16%,其次是货币型基金,为3.52%。而权益类基金今年以来受A股下跌行情影响普遍表现不佳。
单基金方面,今年以来业绩表现最好的基金为鹏华丰融(债券型基金),收益率为16.79%。分类型看,混合型基金冠军为长安鑫益增强A,14.15%;主动股票型基金冠军为上投摩根医疗健康,-4.34%;指数股票型基金冠军为上投摩根港股低波红利A,-5.82%;主动量化基金冠军为交银阿尔法,-0.42%。
基金业绩篇01各类基金平均收益率
2018年中国基金总指数涨幅-9.05%;各类基金中,债券型基金的平均收益率最高,为4.16%,其次是货币型基金,为3.52%。而权益类基金今年以来受A股下跌行情影响普遍表现不佳,混合型和股票型基金平均收益率分别为-14.23%、-25.5%。本季度美股创新高后急速下跌,QDII基金平均收益率由正转负,为-8.09%。
02偏股主动型基金业绩榜TOP20
偏股主动型基金中,富国新动力A以6.89%的收益率拔得头筹,嘉实元和以6.42%的收益率紧随其后,排名第三的是富国精准医疗3.18%。
03主动股票型基金业绩榜TOP20
主动股票型基金中,上投摩根医疗健康以-4.34%的收益率夺冠,交银医药创新以-8.63%的收益率紧随其后,排名第三的是中海医疗保健-9.03%。值得注意的是,前三名都是医疗/医药概念类基金,主要得益于上半年医药类股票的较好表现。
注:年内由混合转型股票的基金未参与排名,如诺安策略精选由诺安汇鑫保本转型而来04混合型基金业绩榜TOP20
混合型基金中,长安鑫益增强A的收益率最高,为14.15%,其次是嘉合磐石A,收益率为10.97%,排名第三的是华安睿享定期开放A9.92%。值得注意的是,在TOP20中,这些基金资产配置上大部分是偏债的,相比去年大相径庭。
05偏债主动型基金业绩榜TOP20
偏债主动股票型基金中,鹏华丰融以16.79%的收益率夺冠,长安鑫益增强A以14.15%的收益位居第二,排名第三的是东方永兴18个月A。
06债券型基金业绩
尽管股市寒冬凛冽,但是今年的债市让人心头一暖,TOP20的收益率均在10%以上,业绩表现最好的债基是鹏华丰融,收益率为16.79%,第二、第三名分别是东方永兴18个月A为13.81%、融通增益A为12.74%,主要是因为信用利差走阔,加上货币工具偏宽松,利好债券基金。
注:东方永兴18个月A最新净值日期为2018-12-24
07指数股票型基金业绩榜TOP20
上投摩根港股低波红利A以-5.82%的收益率领先其他指数基金,跌幅在-10%以内的还有鹏华港股通中证香港、华宝港股通恒生中国A、南方恒生ETF和浦银安盛中证100,这些基金指数大都跟踪港股市场,因为相较于A股,港股跌幅要小一些。
注:鹏华港股通中证香港最新净值日期为2018-12-25,最后一周不披露净值数据的基金不参与排名,下同。08股票多空基金业绩榜TOP10
股票多空基金通常利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,控制回撤风险,力争为投资者获取超额稳定的收益。该类基金为数不多,今年以来表现最好的是海富通阿尔法对冲基金,收益率为6.35%,连续两年蝉联第一。
09QDII股票型基金业绩
QDII基金投资于海外市场,受美国股市高位震荡及贸易摩擦升级,今年以来业绩表现不一,其中广发全球医疗保健人民币表现最好,以6.22%的收益率成为今年最赚钱的QDII股票型基金。
10QDII债券型基金
融通中国概念以9.15%的收益率成为今年最赚钱的QDII债券型基金。
11陆港通基金业绩
在万得陆港通概念类基金全部124只基金中,整体业绩相对去年表现平平,其中东方红目标优选定开基金业绩表现最佳,收益率为2.22%,其之以取得正收益,主要还是绝大部分资金配置了固收类产品。
12主动量化基金业绩
在万得主动量化基金分类全部130只基金中,表现较好的分别是交银阿尔法、长盛量化红利策略和东吴安鑫量化,收益分别是-0.42%、-10.19%和-11.03%。
13医疗主题基金业绩
在万得医疗主题基金分类全部64只基金中,表现较好的分别是富国精准医疗、中邮医药健康和富国医疗保健行业,收益分别是3.18%、-2.7%和-3.89%。上半年医药行业表现强劲,下半年受"药品集中采购"及部分股票(如ST长生等)影响,表现不尽人意,但该类基金仍是众多权益基金中表现相对可以的基金。
注:医药主题基金包含股票型和混合型,未纳入QDII基金14可转债基金业绩榜TOP20
可转债具备“进可攻、退可守”的特性,考虑到股票市场距离底部区域或已不远,且可转债本身较好的债底保护特性,或可能引领债券新一波投资机会。今年可转债基中华安双债添利A表现最为出色,收益率为6.21%。
基金公司篇
我们选出各家旗下偏股主动型基金业绩最好的三只基金今年以来收益率求平均得出,富国基金旗下偏股主动型基金业绩表现最优,平均收益率为2.06%,其次是交银施罗德,-1.65%。
16偏债主动型基金公司业绩TOP20
我们选出各家旗下偏债主动型基金业绩最好的三只基金今年以来收益率求平均得出,鹏华基金旗下偏债主动型基金业绩表现最优,平均收益率为12.54%,其次是融通基金,11.62%。
基金经理篇
管理富国新动力A的基金经理于洋排名第一,平均收益率达5.03%。第二名,平均收益率达0.81%,代表基金为华安媒体互联网。
18偏债主动型基金经理业绩TOP20
季慧娟管理嘉合磐石A基金,收益率为10.97%,排名第一。前20名中,王超和刘涛管理了6只基金,数目最多,平均收益率分别为8.42%和8.21%,代表基金分别融通增鑫和鹏华丰恒。
异常涨跌幅基金
今年以来,多只基金发生单日净值异常涨幅情况,对基金的排名造成很大影响,万得从基金实际投研能力角度出发,对该类基金进行了算法优化,通过调整复权因子,抹去了基金的单日异常涨幅,使得排名更具有参考价值,欢迎诸位前来交流。
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