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三成偏股基金收复去年全年失地

时间:2019-03-20 15:41:01

证券时报记者应尤佳

今年以来,受益于股票市场的持续回暖,公募基金净值持续飙涨,在最近两个多月时间里,涨幅最高的部分基金已经获得了超过50%的收益,已有三成权益类基金补回了2018年全年亏损。

Wind数据显示,自2018年初至2019年3月18日,在将各份额合并计算并剔除转型基金的情况下,所有可比的234只普通股票型基金中,有59只基金取得了正收益,占比25%;在可比的479只偏股混合型基金中,有157只取得了正收益,占比约32.8%。总体来看,在股票型和偏股型基金中,2018年亏损后“解套”的基金占比30.3%。

更重要的是,那些跑得快的基金收益率已经相当可观。

在普通股票型基金中,有4只基金自2018年初以来,已经获得了20%以上的收益。其中,万家消费成长的收益率达到25.31%,前海开源再融资精选也实现了24.12%的收益率,而中欧电子信息产业基金、上投摩根医疗健康分别以22.21%、21.8%的收益率取得了不错的投资回报。

偏股混合型基金的成绩更好,共有8只基金自2018年以来获得超过20%以上的收益率。其中,交银阿尔法获得了30.15%的收益,而大成景恒A、兴全商业模式优选、万家行业优选以及交银先锋(519698)也都获得了超过25%以上的收益水平。

从这些名列前茅的基金情况来看,大多是去年跌幅较少的基金。交银阿尔法去年仅下跌0.4%,为去年的同类冠军,而今年以来该基金又已经获得超过30%的收益,因而成绩斐然。

从所有这些一年多来获得正收益的基金来看,大部分基金去年的跌幅在20%以内,只有少部分基金跌幅超过25%,而今年前两个多月的涨幅特别高,弥补回了去年的损失。所有跌幅在30%以上的基金,均未能弥补回亏损,去年还有不少跌幅在40%以上的基金,从目前情况来看,这些基金大多依然还有20%以上的跌幅,部分基金仍跌30%以上。

一中型基金公司的基金经理向记者表示,对于公募基金而言,今年股票市场开局良好,要想获得较好的净值增长相对容易。“对于去年亏损幅度能够控制在20%以内的基金而言,今年要想弥补去年的损失是相对容易的,但是去年有不少亏损幅度超过30%乃至40%的基金,可能需要用相当长的时间才能弥补回损失。”

他表示,从这个角度来讲,控制回撤、尽可能降低亏损,对于公募基金的长期业绩而言尤为重要。

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