机构所选择的投资标的,多数都有良好的业绩支撑,或所处行业正在上升周期之中,凸显机构越发重视价值投资思路的趋势
◆导报记者 时超 济南报道
随着年报披露季结束,机构重仓鲁股情况成为投资者关注热点。
经济导报记者通过Wind资讯统计发现,社保基金、国家队、QFII等长线资金去年四季度对山东上市公司均有布局,且各有侧重。如社保基金就偏爱中小板鲁股,QFII则更青睐流通盘较大的蓝筹股。
值得关注的是,上述机构所选择的投资标的,多数都有良好的业绩支撑,或所处行业正在上升周期之中,凸显机构愈发重视价值投资思路的趋势。
5只中小板鲁股
获社保基金加仓
作为A股市场的老牌投资机构,社保基金一直保持着稳健且可观的投资收益。相关统计显示,全国社保基金自成立以来,年均投资收益率8.44%,近18年来累计投资收益额已经突破了一万亿元。
经济导报记者注意到,去年四季度,就有47只鲁股获得社保基金重仓持有,其中不少公司出现数只社保基金扎堆持有的情况。如截至去年四季度末,太阳纸业(002078)(002078)股东中就出现了社保基金的113组合、102组合、418组合,3只基金持股数量分别为433.63万股、1837.98万股、2000.00万股。
兖州煤业(600188)年报披露的股东名单中,则出现了社保基金403组合、407组合、102组合,持股数量分别为1088.44万股、980.72万股、2450.00万股。
而从持股变化看,社保基金自去年四季度开始,对山东中小板上市公司尤为青睐,共有国恩股份(002768)(002768)、中宠股份(002891)、青岛金王(002094)(002094)、东方铁塔(002545)(002545)、九阳股份(002242)(002242)5只鲁股获得明显增持。
澳门金管局新进4只鲁股
与社保基金瞄向中小板上市公司不同,QFII则更转向青睐大盘蓝筹股。
经济导报记者发现,去年四季度,兖州煤业(600188)、鲁泰A(000726)、华泰股份(600308)(600308)3只鲁股获得QFII明显增持。
其中,阿布扎比投资局当季增持兖州煤业625.26万股,持股数量由此上升至1881.06万股；香港金融管理局则增持鲁泰A37.98万股,持股数量升至1163.54万股；华泰股份继续引来瑞士联合银行加仓,持股数量达到423.33万股。
同时,还有鲁亿通(300423)(300423)、华电国际(600027)(600027)等8只鲁股重要股东中出现QFII身影。这其中,澳门金融管理局出手最为积极,现身于杰瑞股份(002353)(002353)、青岛啤酒(600600)(600600)、华电国际(600027)、太阳纸业(002078)4家上市公司流通股东之中。
瑞士联合银行集团紧随其后,当季现身于鲁亿通、民和股份(002234)(002234)、好当家(600467)(600467)3只鲁股流通股东之列。
另外,美林证券国际有限公司则盯上了东阿阿胶(000423)(000423),截至去年四季度末持有公司股份712.25万股。
从上述个股的股价表现看,除了华电国际外,其余几家公司股价今年以来涨幅明显,其中民和股份一季度涨幅就已达到124%,瑞士联合银行集团从中赚得盆满钵满。
险资“垂青”医药鲁股
经济导报注意到,虽然社保基金与QFII去年四季度在布局上出现较为明显的差异,但究其根源,多为看重上市公司业绩表现。
如获社保基金加仓的国恩股份,2018年净利润就达到3.15亿元,同比增长55.17%；澳门金管局买入的杰瑞股份,去年归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,同比增长807.57%。
实际上,这种“业绩为王”的价值投资理念,从国家队、险资去年布局情况也可见一斑。来自Wind资讯的统计显示,去年四季度鲁阳节能(002088)(002088)获得中央汇金增持309.69万股。公司披露的2018年年报显示,公司归属于股东的净利润3.07亿元,同比增长43.71%。
而在险资看来,医药股明显更具挖掘潜力。其中,中国人寿(601628)保险-传统-普通保险产品去年四季度增持瑞康医药(002589)(002589)1295.40万股,泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-CT001深增持金城医药(300233)(300233)201.20万股。
两家药企去年业绩均有所下降,不过从今年开始,金城医药业绩明显反弹,公司一季度实现净利润9807.19万元,同比大增35.43%。
2018年四季度获社保基金买入鲁股前十
证券代码 证券简称 基金组合名称 截至2018年末持有公司股份(万股)
600309 万华化学(600309)全国社保基金106组合 1,988.8553
002545 东方铁塔 全国社保基金604组合 1,213.9094
002094 青岛金王 全国社保基金403组合 2,912.2262
000488 晨鸣纸业(000488)全国社保基金418组合 1,864.8662
600858 银座股份(600858)全国社保基金103组合 1,999.9860
002768 国恩股份 全国社保基金504组合 739.9249
600547 山东黄金(600547)全国社保基金115组合 589.9918
600690 青岛海尔(600690)全国社保基金104组合 10,221.1900
002891 中宠股份 全国社保基金502组合 353.1406
300121 阳谷华泰(300121)全国社保基金102组合 698.5396
