本报实习记者 万宇 赵中昊
天相投顾统计数据显示,截至8月29日,2017年上半年基金总体持股周转率为1.5325倍(统计范围是运作满整个报告期且公布期初及期间各季度股票资产规模的封闭式、股票型开放式和混合型开放式,不含指数型封闭式、指数型开放式、混合型保本基金),对比2016年下半年的1.4996倍和2016年上半年的1.7914倍,环比、同比均有所下降。而上半年A股市场整体股票投资周转率为1.2812倍。
具体来看,上半年,封闭式基金的持股周转率约为0.9294倍,同比和环比均有所下降;开放式股票型基金为1.3933倍,同比和环比亦均有所下降;开放式混合型基金为1.5621倍,同比有所下降。
单只基金的持股周转率方面,有31只开放偏股型基金持股周转率超过10倍。424只开放偏股型基金持股周转率不到1倍,南方消费活力、弘盈A、易方达瑞惠灵活的周转率为0。从收益上看,上半年净值增长率在20%以上的基金均超过10倍。从规模上看,规模较大的基金普遍持股周转率较低,规模超过50亿的41只基金中,仅有3只基金持股周转率超过2倍。
3只已经公布半年报的封闭式基金基金久嘉、基金银丰、基金丰和的持股周转率分别为2.05倍、1.33倍、0.98倍。
从基金公司来看,与往年类似,中小规模的基金公司股票投资周转率总体上比规模较大的基金公司高。总体来看,虽然大部分基金公司的持股周转率环比有所上升,但同比仍呈下降趋势,其中有30家基金公司的换手率低于今年上半年的市场平均水平。
15家基金公司的平均股票周转率在4倍以上,最高的为新沃基金,换手率高达10.0343倍。规模前十大的基金公司中,工银瑞信、易方达、招商、南方、嘉实和华夏的周转率均低于市场平均水平,其中嘉实基金(博客,微博)的整体换手率最低,为0.747倍。在所有基金公司中,方正富邦基金整体换手率最低,仅为0.555倍,环比和同比均有所下降。