备注:因后续市场上的基金数量不断扩大,所以甲甲用百分比排名来衡量一只基金的业绩稳定性。
【2012年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,2017年数据截至11月28日)
从图表中不难看出,冠军基的业绩排名跳动极大。2012年TOP10的基金中,有6只在2013年表现依然不错,但也有4只在次年的排名降到了80%以后,反差之大令人瞠目结舌。特别是2016年这10只冠军基整体变现靠后,但在今年的业绩排名中又全部回到了20%以上的位置。
【2013年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,截至11月28日)
2013年TOP10的基金们大多是从2012年业绩的末尾爬上来的,可以说是相当励志了。
值得关注的是,在2014年的业绩排名中,有6只业绩靠后,有4只保持在了40%以上的位置,且这10只冠军基在2015年有8只又占据了年底业绩排名的前列位置。其中中邮战略新兴产业连续3年百分比排名均在6%以上,堪称一只3年的“稳定基”。但随后的2016年,这些冠军基再度全军覆没~,业绩排名全线都在80%之后。
【2014年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,截至11月28日)
2014年业绩TOP10的基金们像在坐过山车似的,刚从13年的低谷飙升至14年的波峰,在随后的15年、16年又开始业绩落后,2017年则有那么几只领跑市场。
【2015年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,截至11月28日)
2015年的冠军基本来自于2014年的后40%的基金们,2015年的TOP10中有一只基特别“跳”,甲甲一眼就认出了它。这只基在2012年-2017年间一直保持着过山车式的排名,大起大落。而今年以来业绩可观,排在了5%左右……
【2016年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,截至11月28日)
2016年之前刚经历了一场股灾,许多基金的收益收到了重挫,而在股灾时期成立的新基金们则成为了后起之秀,扛起了收益的大旗。在2016年的业绩排名TOP中可以看到有8只为2015年成立的新基金。这些冠军基金在随后的2017年整体也表现不错,排名在20%~40%之间。
【2017年全市场开放式基金业绩TOP10】
(数据来源:Wind,截至11月28日)
2017年全市场开放式基金业绩的TOP10债券基金占据了半壁江山,原因主要是由于巨额赎回,与投资管理能力基本无关。不过一些股票型基金业绩还是值得关注的。
回顾了近5年的基金业绩,朋友们应该也发现了,
“冠军基魔咒”的确是存在的。
许多基金的业绩排名都走着W型或者M型,忽上忽下得让人心慌。那么,有没有连续多年的“稳定派”基金呢?甲甲来为您寻找!
从2017年开始倒推,至2013年,每一年业绩百分比排名在30%以上的共有5只,分别为:
国泰成长优选、诺安中小盘精选、华安科技动力、诺德成长优势、中欧价值发现A。其中国泰成长优选4年业绩百分比排名位于15%以上,仅在15年股灾时期出现略微的下调。
说完了全市场开放式基金,不知道对投资朋友们有没有帮助~
鉴于全市场开放式基金中包含各类型产品、且包含了类似巨额赎回引起的收益暴涨。
所以,下一次甲甲将为大家盘点下股票型基金中“冠军基”们的前世与今生!
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