总结2017年证券市场走势,可以用冰火两重天来形容。在个股分化严重的市场中,如何精选个股穿越结构性行情成为考验投资能力的关键,长跑基金渐成市场焦点。wind统计数据显示,截至2017年12月22日,鹏华价值基金(160607)今年以来上涨28.53%,大幅跑赢同期上证综合指数6.23%的涨幅,以及偏股混合型基金平均15.71%的平均涨幅,深受投资者喜爱。
作为一只成立超过10年、经历了多轮牛熊的主动权益类基金,鹏华价值优势混合基金屡获殊荣。WIND统计数据显示,截至2017年12月22日,鹏华价值优势基金成立11年以来总回报高达438.48%,同期上证综指收益仅为95.92%,累计超越基准回报216.30%。凭借长期出色的业绩表现,鹏华价值优势基金分别在2009年和2011年两次荣获基金界的最高奖项――金牛基金奖。
业绩卓著,五星加持。2017年三季度末,鹏华价值优势混合基金同时荣获上海证券三年五星、五年五星的最高评级。Wind数据显示,截至2017年三季报,鹏华价值优势混合基金规模近24亿元,超90%为个人投资者,成立以来累计分红19.96亿,。
对于主动权益类基金而言,基金经理是其灵魂人物,优秀的基金往往离不开优秀的基金经理。鹏华价值优势混合基金经理谢书英,现同时担任鹏华基金权益投资一部副总经理。凭借扎实的基本功,谢书英自担任基金经理以来,其管理的多个投资领域、不同投资要求的主动权益类产品均获得了不错的成绩。以鹏华文化传媒娱乐股票基金(001223)为例,该基金成立于2016年1月28日,是一只行业股票基金,股票投资占到基金资产比例不低于80%、投资于文化传媒相关行业的的股票占到基金资产的比例不低于80%。Wind统计数据显示,截至2017年12月22日,鹏华文化传媒娱乐股票基金成立以来收益率为11.10%,同期中证传媒指数下跌21.81%,超额收益显著。