大盘疲软,权益类产品平均收益垫底;煤炭钢铁有色齐向下转头,中融国证钢铁B近一周跌去11.96%
标点财经实习研究员 赵春燕
上证指数冲击3400点未果,掉头向下调整,权益类基金的平均收益率在过去一周公募基金里垫底。
剔除近一个月内成立的新基金后,标点财经研究院联合《投资时报》对6510只基金(不同份额分开计算)过去一周(截至9月21日)的收益率进行了统计和排名。QDII基金平均收益率连续两周领先于其他类型的基金,过去一周平均收益率为0.98%;偏债型基金过去一周平均收益率为0.05%,居中;大盘高位调整,权益类基金过去一周平均收益率为-0.10%,表现最差。
近一周有超过六成基金取得正收益,其中博时沪港深价值优选A以5.56%的周涨幅居于榜首。紧随其后的是博时沪港深价值优选C,周收益为5.54%。以上两只基金都属于博时基金旗下产品,皆成立于今年1月25日,成立至今的收益率分别为25.07%和24.86%。
排名第四的是国泰基金旗下的国泰国证食品饮料B,防御型的种类在震荡行情中往往会有较好的表现,该基金从年初到现在已经录得72.97%,远远跑赢同期上证指数不足8%的涨幅。
进入涨幅榜前十名的有两只QDII基金:南方香港成长和成恒生综合,周幅分别为4.61%和4.16%,排名第六和第九。近期美股、港股等市场持续上涨,不少QDII基金这一周都录得不错的收益。在周涨幅榜前30名中,有13只QDII基金,占比超过四成。
其它位列涨幅榜前十名的有:银华战略新兴、汇添富沪港深新价值、华夏港股通精选、广发沪港深新起点、融通中证军工B,近一周分别上涨5.48%、4.65%、4.20%、4.61%、4.13%。
近一周有1844只基金录得负收益。其中中融国证钢铁B、中融中证煤炭B近一周下跌超过10%,位居周跌幅榜中的状元和榜眼。从5月份开始,钢铁、煤炭、有色三个行业一路上行,表现极为耀眼。近一周,它们纷纷进入回调阶段。
跟踪以上三个行业的相关指数被动指数型基金均有较大跌幅,几乎承包了近一周跌幅榜前十名。
其中鹏华国证钢铁行业B、招商中证煤炭B、富国中证煤炭B、中融国证钢铁、国泰国证有色金属行业B、鹏华国证钢铁行业这六只产品也都进入周跌幅榜的前十名,依次位居第五到第十。
除此之外,过去一周进入跌幅榜前十名的还有前海开源金银珠宝C、前海开源金银珠宝A,近一周分别录得-9.47%和-9.43%的收益率。
在近一周跌幅榜的前30名中,中融基金旗下的产品有4只,平均跌幅为8.23%,均为钢铁煤炭类的被动指数型基金;鹏华基金、招商基金、易方达基金、大成基金这四家基金公司也表现不佳,各自旗下均有3只产品跌幅名列前30,平均收益率分别为-6.26%、-5.46%、-4.05%、-3.86%。